5,000달러 받았어?이 처벌받은 성장주는 영원히 저렴하지 않습니다.

사람들을 미소짓기 위해 열심히 일하는 회사에 5,000달러를 투자하려는 경우, 기술 조정 (ALGN -5.19%). 당신의 골목 바로 위에있을 수 있습니다. 그 인기있는 스트레이트 헤어 다리미와 세계적인 도달으로 성장의 잠재력은 거대하고 지속적입니다.

그럼에도 불구하고 나선형 세계 위기로 인해 알리그의 번영은 분명히 어려워지고 그 점유율은 현재 매우 작고 올해는 지금까지 거의 60 % 감소했습니다. 그러나 그 주식에 대한 시장의 비관론은 상황이 궁극적으로 개선된다는 것을 이해하는 현명하고 장기적인 투자자들에게 기회입니다. 를 찾아보자.

투쟁은 진짜이지만 영원히 계속되지는 않습니다

Align은 Invisalign 시리즈의 투명한 치아 교정기를 생산합니다. 이것은 의도된 목적의 관점에서 브레이스와 거의 유사합니다. 전세계 많은 사람들이 똑바른 치아를 원하기 때문에 중국과 같은 대규모의 침투가 적은 시장을 포함한 광범위한 국제 판매 조직을 보유하고 있습니다. 또한 지난 10년간 소비자에 대한 직접적인 활동으로 국제시장과 국내시장에 침투하기 위한 지속적인 노력 덕분에 지난 12개월의 수익은 638.1% 증가하여 40억 달러를 넘어 네.

이 성장에도 불구하고 Align은 세 가지 심각한 역풍에 직면하고 있습니다. 첫째, 현재 인플레이션 환경에서 투자자는 인플레이션에 따라 금리가 상승하면 성장을 위한 자금을 빌리는 데 비용이 많이 든다고 생각하기 때문에 성장주는 불리하다. 둘째, 소비자는 인플레이션으로 인한 비용 상승도 경험하고 있으며, 경영진은 이것이 스트레이트 헤어 다리미로 치료를 시작하기로 선택하는 사람들의 감소에 기여할 수 있다고 생각합니다. . 보다 구체적으로 말하자면, 이 역풍은 아마도 분기별로 사업의 총 수익이 1분기에 5.6% 감소했다는 사실의 원인일 것입니다. 마지막으로 기업의 지도자에 따르면 중국과 다른 지역의 유행 대책은 경영 상황에 악영향을 미치고 있습니다.

역풍의 이 조합이 적어도 나머지 몇 분기는 계속된다는 사실입니다. 그러나 그들은 Align이 계속 성장하는 것을 멈추지 않습니다. 분기별 손실에도 불구하고 1분기 매출은 전년 대비 8.8% 증가하여 총 9억 7,320만 달러를 기록했다. 회사가 2022년 연간 20%에서 30%의 장기 수익 성장 목표를 달성할지 확실하지 않지만, 코로나바이러스로 인한 혼란이 좀 더 진정되면 그 목표를 달성하는 것이 완전히 가능해질 것입니다. 진은 여전히 ​​낙관적입니다. 지난해 이익률은 압박되어 왔지만 여전히 13.8%로 견조하게 추이하고 있습니다.

이것은 저렴하게 견고하고 장기적인 선택입니다.

그러므로 알리그의 종말 소문은 매우 과장되고, 그것을 막는 문제의 대부분은 중기적으로 사라질 수 있습니다. 또한 2020년 중반부터 2021년까지 주가수익률(P/E)의 배수가 107전후 피크에 달했을 때의 주가 급상승시 평가와 비교하면 현재 P/E는 28.7로 특히 보입니다. . 매력적. 그 비즈니스 모델과 비즈니스를 전개하는 경쟁 환경에 대해 아무것도 변하지 않는다고 생각하면 더욱 진실입니다.

즉 잠재적 시장과 경제의 힘이 시장 점유율을 얻고 이익을 얻고 유지하는 능력에 대한 진정한 위협이 아니라 주식을 밀어 내렸다. 주가가 2021년 후반에 최고 수준으로 돌아갈 것이라는 보장은 없지만, 비즈니스 모델을 장기간 지속적으로 실행함으로써 더 많은 성장을 이룰 수 있습니다. 유행의 몇 년 전. 그것은 워렌 버핏과 같은 전설적인 투자자들이 찾고 있는 종류의 회사이며, 성장주에 대한 시장의 혐오감이 끝나고, 알리그가 다시 지지되는 것은 시간 문제일 수 있다.

Alex Carchidi는 언급된 모든 주식에 대한 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 Align Technology에 속하며 AlignTechnology를 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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