수익 실수에도 불구하고 알파벳 재고가 급증하고 광고 매출 증가가 둔화

알파벳 (GOOGL -2.32%) (GOOG -2.56%) 화요일에 시장이 폐쇄된 후 2022년 2분기 결과를 보고했습니다. 출시 후 화요일의 시간외 거래 세션에서 Google의 모회사와 기술 선도적인 클래스 A(GOOGL) 및 클래스 C(GOOG)의 주가는 각각 4.9%와 4.8% 상승했습니다.

투자자의 긍정적인 초기 반응을 감안할 때, 수익이 월스트리트의 합의 추정치를 초과하는 것으로 보일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않았습니다. 수익은 거의 목표를 달성했지만 수익은 분석가의 예상보다 낮았습니다.

무슨 일이야? 투자자들은 전반적인 결과가 악화되지 않았음을 안심했습니다. 특히 Alphabet 광고 판매의 감속은 많은 사람들이 두려워했던 것처럼 나쁘지 않았기 때문에 안심했습니다.이러한 우려는 주로 트위터 그리고 Snapchat의 부모 스냅 지난 주에 매우 유감스러웠던 2분기 결과를 발표했습니다.

이것은 네 가지 주요 지표를 중심으로 Alphabet의 2 분기 결과의 개요입니다.

이미지 소스: 알파벳.

1. 수익이 13% 증가했습니다.

Alphabet의 순매출은 전년 대비 13%(및 항상 통화로 16%) 증가하여 697억 달러가 되었습니다. 이는 월스트리트가 예상했던 700억 달러와 본질적으로 일치했다. 성장은 Google 검색과 GoogleCloud에 의해 추진되었습니다.

이 회사의 최상위 결과는 현재의 어려운 거시 경제 환경과 그와 비교할 수있는 어려운 상황에 직면하고 있다는 사실을 감안할 때 매우 견실했습니다. 전년 동기 대비 62%의 견조한 수익 성장은 ‘소비자의 온라인 활동 증가’를 반영한다고 CFO의 루스폴랏은 그 분기 결산 발표에서 말했다. 유행에 의한 소비자의 인터넷 이용 증가는 아마 거의 끝난 것으로 보인다.

트래픽 획득 비용(TAC)은 전년 동기 대비 12% 증가했으며 수익에서 122억 달러를 빼앗았다.

덧붙여서, 1분기 Alphabet의 수익은 전년 대비 23%(및 항상 통화로 26%) 증가하여 680억 달러가 되었습니다.

2분기 수익은 다음과 같습니다.

세그먼트 2022년 2분기 수익 변경(YOY)
Google 검색 및 기타(광고) 407억 달러 14%
YouTube 광고 73억 달러 5%
Google 네트워크(광고) 83억 달러 9%
Google 광고 합계 563억 달러 12%
구글 기타 66억 달러 (1%)
Google 서비스의 합계 628억 달러 10%
Google Cloud 63억 달러 36%
“기타 베팅” 1억9300만 달러 평평한
헤지 게인(로스) 3억7500만 달러 전년동기 700만달러 손실
합계 697억 달러 13%

데이터 소스: 알파벳. YOY=전년 대비.

그건 그렇고, 1 분기 총 광고 수익은 전년 대비 22 % 증가했습니다. Google 검색 등 YouTube, Google 네트워크 광고 수익은 각각 24%, 14%, 20% 증가했습니다.

이 회사의 광고 세그먼트 중 YouTube의 전년 대비 성장률은 1분기부터 가장 느려졌습니다. 다양한 분석가와 금융 작가들이 의견을 말하고 있기 때문에 TikTok과의 경쟁이 요인이었던 것은 틀림없습니다. 하지만 투자자는 YouTube가 매우 엄격한 비교 대상이었음을 기억해야 합니다. 동영상 스트리밍 플랫폼의 광고 성장은 작년 같은 기간 84%라는 놀라운 것이었습니다.

2. 영업이익은 0.5% 증가

일반적으로 공정 타당으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따른 영업 이익은 전년 대비 0.5% 증가한 195억 달러였다. 영업이익(영업이익을 수익으로 나눈 것)은 28%로 전년 동기의 31%에서 감소했습니다.

Google Cloud 및 ‘기타 베팅’ 세그먼트에는 영업 손실이 있었기 때문에 Google 서비스는 모든 영업 이익(및 일부)에 기여했습니다.

Google 서비스의 영업 이익은 전년 대비 1.9% 증가한 2,280만 달러였다. Google Cloud 영업 손실은 45% 증가하여 8억 5,800만 달러가 되었으며, 다른 베팅 영업 손실은 21% 증가하여 17억 달러가 되었습니다. (세그먼트의 영업 성적은 할당되지 않은 기업 비용이 7억 7,300만 달러였기 때문에 회사의 총 영업 이익에는 가산되지 않습니다.)

3. EPS는 11% 감소했습니다

GAAP 순이익은 지난해 2분기에서 14% 감소했고 160억 달러에 달했다. 이는 주당 이익(EPS)이 11% 감소하여 1.21달러가 된다는 것을 의미합니다. 월스트리트는 1.30달러의 EPS를 찾고 있었기 때문에 회사는 이 기대를 놓쳤다.

4. 영업 현금 흐름이 11% 감소했습니다.

Alphabet의 영업 현금 흐름은 194억 달러로 전년 동기보다 11% 감소했습니다. 이 회사는 전년 동기의 236억 달러에서 감소했으며, 179억 달러의 현금과 현금 등가물로 이 기간을 종료했습니다.

한마디로 알파벳 Q2: 탄력성

알파벳의 2분기 결과는 확실히 이상적이지 않았다. 그럼에도 불구하고 높은 인플레이션, 경제 성장 둔화, 경기 침체에 대한 우려 등 어려운 거시 경제 환경에서 그들은 괜찮았습니다. 그러므로 투자자들이 회사의 보고에 만족하는 것처럼 보인 것은 의미가 있습니다.

시장이 닫힌 후 목요일에 투자자는 아마존2분기 결과(광고 매출 포함)는 알파벳의 결과만큼 탄력적이었다. 아마존 수익 미리보기는 여기를 클릭하세요.

Alphabet의 이그제큐티브인 SuzanneFrey는 The MotleyFool의 이사회 회원입니다. 아마존의 자회사인 홀 푸즈 마켓의 CEO인 존 맥키는 모토리푸르의 이사회 멤버입니다. Beth McKenna는 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 Alphabet(주), Alphabet(주), 아마존, 트위터에 위치하고 있으며 추천합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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