Upwork 주식이 오늘 떨어진 이유는 여기에

무슨 일이야

업무 관리 시장 점유율 업워크 (UPWK -16.05%). 이 회사는 2022년 2분기 결산을 보고한 후 목요일에 하락했습니다. 분기 예상을 능가하고 올해의 지침을 끌어 올린 것을 감안할 때 주가 하락을 보는 것은 조금 놀라운 일입니다. 분석가는 가격 목표를 훨씬 더 설정했습니다. 주식이 현재 거래되는 곳을 넘었습니다. 그러나 ET 오후 12시 30분 현재 Upwork 재고는 15% 감소하고 있습니다.

그래서 무엇

2분기에 Upwork는 거의 모든 측정 가능한 지표에서 성장을 보였다. 수익은 전년 대비 26% 증가한 1억 5,700만 달러였다. 매출총이익률은 지난해 73%에서 2분기에 74%로 확대됐다. 활성 클라이언트 당 지출과 마찬가지로 활성 클라이언트도 증가했습니다. 그리고 마지막으로, Upwork 테이크레이트(트랜잭션 량 감소)는 15%로 증가했습니다. 이 회사는 2018년에 출시된 이래 최고입니다.

스티펠 애널리스트 스콧 데빗은 오늘 업워크 주식의 목표 가격을 올렸지만 JMP 시큐리티의 애널리스트 앤드류 분은 인하했다. 그러나 The Fly에 따르면 현재 가격 목표는 각각 주당 23달러와 33달러이며, 이는 여전히 주식의 상당한 상승을 나타냅니다.

그래서

긍정적인 2분기 결과 외에도 Upwork는 연간 수익 지침을 6억 1,200만 달러에서 6억 1,700만 달러로 늘렸습니다. 이는 전년 대비 약 22%의 성장을 나타냅니다. 그러나 수익이 2021년에 35% 증가했고 2분기에 26% 증가한 것으로 보면 연중 22%의 성장은 Upwork가 느려지고 있음을 의미합니다. 그 고객의 성장률도 지속적인 성장에도 불구하고 감속을 보여줍니다. 그리고 어쩌면 오늘 Upwork 투자자를 놀라게 한 것입니다.

주의해야 할 점 중 하나는 Upwork의 영업 비용입니다. 2분기 영업비용은 회사가 판매와 마케팅에 더 많은 돈을 썼기 때문에 전년 대비 29% 증가했습니다. 영업비용 증가가 수익 증가를 초과하면 전반적인 수익성이 떨어지므로 문제의 징후가 될 수 있습니다. Upwork의 경우 판매 및 마케팅에 더 많은 비용을 들여도 비례 클라이언트의 성장은 얻지 못합니다. 이것은 위험 신호가 될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Upwork에게는 여전히 호조적인 분기이며, 나에게는 장기적인 낙관론에 충분한 이유가있는 것 같습니다.

Jon Quast는 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. MotleyFool은 Upwork를 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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