지금 아마존 주식을 구입해야 하나요?

온라인 소매 거인 주식 아마존 (AMZN 10.36%) 는 작년 4 월의 무서운 급락에서 약간 회복했습니다. 현재 주가는 작년 여름에 설정한 최고 수준점을 약 34% 밑돌고 있습니다.

아마존은 얼마의 가격 인하로 구입할 수 있는 우수한 주식인가? 신중한 투자자는 계속 방관해야합니까? 이러한 질문에 대답하기 위해 재고가 줄어든 몇 가지 이유와 장기적으로 실적을 초과할 수 있는 이유를 비교해 봅시다.

일부 투자자들이 지금 아마존을 피하고 있는 이유

아마존 주식은 회사가 2022년 1분기에 38억 달러의 특징이 없는 순손실을 보고한 이후 압력을 받고 있습니다. 최근, 회사는 2분기에 추가로 20억 달러의 순손실을 보고했다.

COVID-19 유행의 초기에 Amazon은 수요에 대응하기 위해 많은 비용을 시작했습니다. 약 1년 반에 이 회사는 완성 네트워크의 규모를 두 배 이상으로 확장했습니다. 그러나 추가 수요는 예상했던 만큼 오랫동안 지속되지 않으며 공급망 제약으로 인한 상품 부족으로 인해 문제가 더욱 악화되고 있습니다. 러시아 우크라이나 침공과 관련된 연료비 상승을 다루면 회사가 약간의 손실을 겪는 것은 이상하지 않습니다.

사는 이유

2분기 Amazon은 주식과 관련하여 76억 달러의 비현금 손실을 기록했습니다. 리비안 오토모티브, 아마존의 새로운 배달 밴을 약속했을 정도로 신속하게 제조하지 않은 전기 자동차 (EV) 제조 업체. 자신의 투자 가치를 잃는 것을 보고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 아마존이 지난해 신규주식 공개에 앞서 불과 13억5000만달러로 리비안의 20% 지분을 취득했으며 EV 메이커의 시가총액은 현재 약 300억달러임을 기억하는 것이 중요 입니다. 즉, 아마존은 아마 이 투자로 몇 마일 앞서 나올 것이다.

아마존의 소매 사업으로부터의 추가 이익이 가까이 다가올 가능성이 높다. 이러한 추가 비용은 2분기에는 40억 달러로 감소했으나 하반기에는 더욱 감소할 수 있습니다.

장기 투자자는 Amazon이 전자 상거래와 점점 더 수익성있는 클라우드 서비스 업계 모두에서 지배적 인 지위를 유지할 것으로 기대할 수 있습니다. 2021년, 회사는 설비 투자에 무려 600억 달러를 투자했습니다. 운송 및 완성 능력은 회사의 자본 지출의 절반 이상을 먹었고, 아마존 웹 서비스를 지원하는 기술 인프라는 약 5분의 2를 소비했습니다.

월마트 그리고 Shopify 확실히 Amazon의 가장 큰 전자 상거래 경쟁자입니다. 지난 1년간 그들은 설비 투자 전반에 걸쳐 150억 달러 미만을 보고했습니다. 이는 타사 소매업체가 당분간 아마존에 계속 몰려들 것임을 시사합니다.

투자자들은 또한 아마존 웹 서비스(AWS)가 수익성이 높은 클라우드 서비스 업계에서 강력한 리드를 유지할 수 있다는 것을 알고 기뻐할 것입니다. 아마존이 지난해 기술 인프라에서만 소비한 약 240억 달러는 클라우드 비즈니스를 강화하기 위해 소비한 가장 큰 경쟁사 중 하나보다 많습니다. Microsoft전체 설비투자 예산은 지난 1년간 총 235억 달러에 달했으며, 알파벳의 합계는 285억 달러가 되었습니다.

우리가 오랫동안 본 최고의 가격

현재 Amazon의 점유율을 단 2.6배의 판매로 특종화할 수 있습니다. 이것은 2016년 이후의 배수입니다. 이익률이 높은 클라우드 서비스의 수익이 수익성이 낮은 e의 기여를 능가하기 때문에 조금 놀랍습니다. – 상거래 운영.

AWS의 2분기 수익은 전년 대비 37% 증가한 184억 달러였다. 상대적으로 작은 영업비용을 뺀 후 AWS의 영업이익은 65억 달러에 불과했습니다. 업계 전문가와 아마존 경영진은 AWS가 긴 성장의 길을 가지고 있다고 믿습니다.

수십 년 동안 경쟁력을 유지하기 위해 구축된 전자상거래 운영과 그 성장 스토리의 초기 장에서 매우 수익성이 높은 클라우드 비즈니스를 갖춘 지금 구매 장기 유지하기에 가장 좋은 주식입니다.

Alphabet의 임원인 Suzanne Frey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. 아마존의 자회사인 홀 푸즈 마켓의 CEO인 존 맥키는 모토리푸르의 이사회 멤버입니다.

CoryRenauer는 Shopify에서 포지션을 가지고 있습니다. Motley Fool은 Alphabet(A주), Alphabet(C주), Amazon, Microsoft, Shopify 및 Walmart에 위치하고 있으며 권장합니다. Motley Fool은 다음 옵션을 권장합니다. 2023년 1월의 긴 Shopify에서의 통화는 1,140달러이고, 2023년 1월의 짧은 통화는 Shopify에서의 1,160달러입니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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