Amazon이 One Medical을 인수할 가능성은 Teladoc Health 투자자에게 무엇을 의미하는가?

올해는 절대 악몽이었다 테라독 건강 (TDOC 3.51%), 전통적인 의료 산업을 혼란시키는 목적으로 원격 의료 제공자. 매년 7월 27일 발표된 2분기 결산 보고로 주가는 62% 급락했고 최근 하락했다.

더 나쁜 것은 기술 거인 Amazon.com (AMZN 10.36%) 는 최근 전액 현금 거래로 39억 달러로 One Medical을 인수할 계획을 발표했습니다. 인수는 아직 승인되지 않았지만, 1라이프 헬스케어 (ONEM -0.12%) 우산은 전자 상거래의 지도자의 가상 건강 관리 분야로의 푸시를 크게 향상시킬 수 있습니다.

벽에 등을 돌린 지금 Teladoc Health는 투자자가 기존 가격 수준에서 급상승하는 것을 고려해야 할 주식입니까?

이미지 소스: 게티 이미지.

테라독 재무 및 아마존 인수 가능성

Teladoc Health의 2분기 매출은 전년 동기 대비 17.7% 증가하여 5억 9,240만 달러를 기록했지만, 투자자를 동요시킨 것은 주당 19.22 달러의 순손실이었습니다. . 이는 1분기에 유사한 66억 달러의 영업권 손상 비용이 발생하여 주당 41.58달러의 순손실로 이어진다. 기타 주요 운영 지표의 경우, 플랫폼에 대한 총 액세스 수는 전년 대비 27.6% 증가하여 470만이 되고, 미국의 5,660만 명의 유료 멤버로부터의 평균 수익은 12.6% 상승하여 멤버당 2.60 달러 되었습니다.

경영진은 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 수익 및 조정 후 이익(EBITDA)에 대한 이전에 발행된 지침을 유지했지만, 현재 진행중인 거시 조건에 따라 결과는 이러한 범위 의 하한에 접근할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 경영진은 연중 24억 달러에서 25억 달러의 총 수익을 예측하고 있으며 하한을 충족하면 전년 대비 18.1%의 성장을 보이고 있다. 또한 조정 후 EBITDA가 2억 4000만 달러에서 2억 6500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 이것은 다시 한계에 도달하면 10.4% 감소에 해당합니다.

이들은 반드시 끔찍한 성장률은 아니지만, 경영진이 최근 분기 동안 회사의 사업을 파악할 수 없는 것은 전진하는 투자자들에게 큰 우려 사항이 될 것입니다.

불에 기름을 붓기 위해 Amazon은 7월 21일 One Medical을 39억 달러의 현금 거래로 인수할 계획을 발표했습니다. One Medical은 전국에 약 200곳의 거점과 약 770,000명의 환자가 있는 회원제의 1차 케어 제공자입니다. 이 거래가 승인되면 Amazon의 건강 관리 풋프린트가 크게 확장되어 Teladoc에 큰 위협이 될 수 있습니다.

지금 테라독 주식을 구입하기에 가장 좋은시기입니까?

테라독의 경영진은 지난 몇 분기 사업의 가시성이 부족했습니다. 이것은 투자자의 관점에서 매우 우려됩니다. 그리고 오늘의 저렴한 가격으로 구매하면 미래에 거대한 수익률로 이어질 수 있지만 트리거를 당기기 전에 운영 측면에서 좀 더 일관성을 확인하고 싶습니다.

따라서 원격 의료 선구자는 현재 불과 3.2배의 매출로 거래되고 있지만, 그 신선한 성과 부진과 자금이 풍부한 하이테크 거인과의 격렬한 경쟁이 결합되어 현시점에서는 위험한 플레이가 되고 있습니다. 원격 의료 시장에서의 기회는 엄청나지만 투자자가 사용할 수있는 더 나은 투자가 있다고 생각합니다.

아마존의 자회사인 홀 푸즈 마켓의 CEO인 존 맥키는 모토리푸르의 이사회 멤버입니다. Luke Meindl은 TeladocHealth에서 일하고 있습니다. Motley Fool은 Amazon과 Teladoc Health에 속하며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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