T-Mobile의 2분기 수익에서 3가지 포인트

T 모바일 (TMUS 0.96%) Sprint와의 합병은 계속 진행되었으며, 2분기 실적은 훌륭한 진전을 보였다. 이 회사는 월스트리트 수익과 수익 견적을 밑돌았지만 순 가입자 추가는 예상보다 좋았습니다. 이것은 무선 통신 사업자의 수익 보고서에서 세 가지 중요한 포인트입니다.

포스트페이드 전화 해지 감소

T-Mobile 무선의 가장 큰 라이벌, AT&T (T 1.08%) 그리고 Verizon Communications (VZ 1.41%)둘 다 2 분기 가입자 장이 전년 대비 증가했다고보고했습니다. T-Mobile는 아닙니다.

T-Mobile 포스트페이드 전화의 해지율은 7 베이시스 포인트 하락하여 0.80%가 되었다. 이는 실제로 0.81%의 해지율을 기록한 전 분기 베라이존보다 낮았다. Verizon은 역사적으로 업계의 선두 주자였지만 2 분기에 마지막 장소로 떨어졌습니다.

T-Mobile의 라이벌에서 장이 증가한 것은 당연한 일입니다. AT&T와 Verizon은 모두 2분기에 가격 인상을 실시했습니다. T-Mobile은 고객을 회사의 서비스로 옮기는 것을 목표로 한 마케팅 전략으로 다른 통신 사업자에게이 움직임을 패닝했다.

T-Mobile의 해지율이 낮아 순증액이 증가했습니다. 이 회사는 723,000개의 후불 전화 고객을 포함하여 170만 후불 고객을 추가했습니다. 이는 Verizon 514,000 순 후불 추가(12,000대 전화)보다 훨씬 낫습니다. 포스트페이드의 추가 총수는 AT&T의 106만을 상회했지만, Verizon는 포스트페이드 전화의 고객을 거의 추가하지 않았다. (AT&T는 813,000개를 추가했습니다.)

광대역의 거대한 이익

T-Mobile의 5G 전략의 일부는 5G 네트워크 용량이 남아 있는 시장에서 고정 무선 홈 인터넷 서비스를 제공하는 것입니다. 전 분기에는 560,000명의 순 신규 고객이 추가되어 업계를 선도하는 것으로 입증될 수 있습니다.

T-Mobile은 2분기를 150만 명이 넘는 홈 인터넷 가입자로 종료하고 2025년까지 700만에서 800만 명의 가입자 목표를 향해 순조롭게 진행되고 있습니다. 전 분기와 마찬가지로 회사는 그 목표를 초과할 것입니다.

참고로 Verizon은 홈 인터넷에 무선 네트워크를 사용하는 256,000개의 고정 무선 가입자를 포함하여 268,000개의 광대역 가입자를 추가했습니다. AT&T는 파이버 구축으로 고객이 추가되었기 때문에 총 25,000명의 고객을 잃었지만 기존의 가정용 인터넷 연결은 끊어졌습니다.

T-Mobile의 홈 인터넷 서비스 추가는 계정당 수익을 늘리고 서비스를 더욱 안정화시키는 전략의 일부입니다. 집에서 인터넷을 무선 서비스에 번들하는 경우 취소하는 것은 매우 어렵습니다. 이것은 라이벌이 수년에 걸쳐 채용해 온 전략입니다.

일회성 요금은 백미러에

T-Mobile은 지난 분기에 1억 800만 달러의 순손실을 보냈다. 그러나 확실히 비즈니스는 순조롭습니다. 일부 임시 청구는 수익에서 8억 7700만 달러를 절감했습니다.

첫째, Sprint와 합병하여 취득한 유선 자산에 4억 7,700만 달러의 손상 비용이 발생했습니다. T-Mobile이 Sprint 무선 네트워크를 닫을 때 이러한 유선 자산은 더 이상 무선 비즈니스를 지원하지 않으므로 T-Mobile은 자산의 평가 손실을 결정했습니다.

남은 4억 달러는 지난해 여름 사이버 보안 침해에 관해 회사가 실시한 화해 때문입니다.

T-Mobile은 지난 분기에 총 16억7000만 달러에 이르는 Sprint와의 합병 관련 비용을 계속 처리하지만, 이러한 비용은 곧 줄어들 것입니다. 초기 스케줄보다 훨씬 빨리 3분기 말까지 레거시 Sprint 네트워크 사이트의 폐지를 완료할 예정입니다. 그러므로 합병 관련 비용은 전 분기에 피크에 도달하고 4분기에 상당히 감소한다고 생각합니다.

한편,T-Mobile의 올해의 나머지 전망은 계속 밝아진다. 후불 가입자의 순증가, EBITDA, 자유현금흐름에 대한 기대를 높였다. 이것은 결산 설명회에서 AT&T가 경고한 현금 흐름 문제와는 완전히 대조적입니다.

전반적으로 T-Mobile은이 분기를 마치고 이전보다 강하게 보였고 모든면에서 실행되었습니다. 투자자는 이 결과에 매우 용감해야 합니다.

Adam Levy는 언급된 모든 주식에 포지션이 없습니다. Motley Fool은 T-MobileUS와 VerizonCommunications를 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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