이 세계급 배당주는 사나요?

일부 분기 옵저버는 향후 12개월 동안 미국이 경기 침체에 걸릴 위험을 40%에서 50% 범위에 두고 있습니다. 이를 염두에두고 투자자는 이러한 어려운 경제 수역을보다 잘 탐색 할 수있는 기업이며 그에 따라 포트폴리오를 헤지하기 시작하는 것이 현명 할 것입니다.

탁월한 건강 관리 기업 존슨 & 존슨 (JNJ 0.25%)는 60년 연속으로 증배를 계속하고 있으며, 안정성의 상징입니다. Incam 투자자는 현재 주식을 구입합니까? J&J의 펀더멘탈스와 평가를 파헤쳐 대답을 이끌어 보세요.

매출과 수익은 꾸준히 증가

7월 중순, 존슨 & 존슨은 6월 30일에 종료된 2분기 결산을 발표했고, 이 회사는 분석가의 합의 예측을 초과했습니다. 239억 달러의 평균 분석가 예상을 초과했습니다. J&J가 지난 10분기에 7번째 판매를 기록한 배경에는 무엇이 있습니까?

회사의 제약 세그먼트의 성장은 소비자 건강과 의료 기술 세그먼트의 약간의 수익 감소를 충분히 상쇄할 수 있었다. 의약품의 수익은 전년 대비 6.7% 증가한 133억 달러로 급증했다. 이는 분기 매출이 전년 동기 대비 14.3% 증가한 40억 달러를 기록한 회사의 온콜로지 제품의 뛰어난 실적 때문입니다. 이 성장의 대부분은 모노클로날 항체 치료제인 다라투무맙의 매출이 급증한 결과였으며, 매출은 전년 대비 38.6% 증가한 20억 달러였다.

J&J가 새 회사로 분리할 계획인 소비자 건강 부문 매출은 전년 대비 1.3% 감소한 38억 달러였다. 알레르기 시즌의 약화, 공급망의 혼란 및 피부 건강/미용 프랜차이즈에 대한 지역 COVID-19의 혼란이 이러한 결과로 이어졌다. 마지막으로 의료기술 부문은 2분기에 69억 달러의 매출을 창출했다. 이는 COVID-19의 이동 제한과 노동 및 공급망 문제로 인해 전년 동기 대비 1.1% 감소했다.

결론적으로 J&J는 2분기 비GAAP 조정 후 희박화 후 주당 이익이 2.59달러로 전년 동기보다 4.4% 높았다고 보고했습니다. 이는 분기 2.57달러의 분석가 합의를 약간 초과했습니다. 지난 10 분기 전반에 걸쳐 회사는 분석가의 평균 수익 예측을 초과했습니다.

J&J 비 GAAP 순이익률은 전년 동기 대비 40 베이시스 포인트 상승하여 28.8%가 되었습니다. 평균 발행주식수가 0.1% 감소하여 27억에 달한 것으로, 이는 2분기에 회사의 이익이 매출보다 빠르게 성장했다는 것을 설명하고 있습니다.

또한 인구 증가와 J&J 규모와 규모 덕분에 분석가들은 향후 5년간 연률 4.4%의 수익 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

이미지 소스 : 게티 이미지.

시장 최고 배당금은 충분히 커버

J&J는 2.6%의 배당 수익률을 자랑하며 이는 S&P 500 지수의 1.6% 수율. 무엇보다도 회사 배당은 매우 안전하며 성장의 여지가 있는 것 같습니다.

이는 J&J의 배당 성향이 2022년에 43.7%가 될 것으로 예측된다는 사실에 의해 뒷받침됩니다. 이 회사는 올해 수익의 절반 이상을 유지하기 위해 J&J가 연구 개발에 자금을 제공하기에 충분한 자본이 남아 있어야합니다. 미래 성장을 지원하기 위해 인수를 완료합니다. 이를 통해 예측 가능한 미래 이익보다 배당금이 증가할 것입니다.

골디록스 평가

J&J는 펀더멘탈스의 면에서 호조입니다. 그리고 무엇보다 주가가 지나치게 높지 않은 것처럼 보입니다. 이는 J&J의 예상 주가 수익률이 17.2라는 점에서 분명합니다. 이것은 건강 관리 업계의 평균인 15.7보다 약간 높습니다. 제 의견으로는 J&J와 같은 입증된 배당왕의 10% 미만의 프리미엄은 구매 신호입니다.

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