주저없이 구입하는 두 몬스터 주식

인플레이션 우려, 금리 상승, 잠재적인 경기침체 및 지정학적 상황은 올해 시장에 큰 영향을 미쳤다. S&P 500 지금까지 18% 감소했습니다. 뛰어난 재무상황에도 불구하고 올해는 대부분의 성장주가 타격을 입었다.

이러한 최고 성장주 중 일부는 여전히 앞서 긴 초기 산업의 일부입니다.밝은 미래를 지닌 두 개의 몬스터 주식은 건강 관리 회사입니다. 직관적인 수술 (ISRG -0.16%). 그리고 미국 대마초 회사 크레스코 실험실 (CRLBF -4.58%). Intuitive와 Cresco는 모두 실행할 여유가 충분합니다. 그들의 전망을 보자.

이미지 소스 : 게티 이미지.

1. 직관적인 수술

로봇 수술 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 직관적으로이 시장을 지배하는 것은 매우 인기있는 최첨단 다빈치 로봇 시스템입니다. 이 기계는 주로 선택적 수술인 낮은 침습 수술을 수행하는 데 도움이 됩니다.

진행중인 유행에 따라 병원과 환자는 모든 중요하지 않은 수술을 연기했습니다. 로봇 수술은 Intuitive의 유일한 수익원이지만 회사는 여전히 분기별로 뛰어난 성과를 거두고 있습니다. 그러나 이는 2분기에 시스템 배치가 우울하여 투자자를 실망시킬 때까지 계속되었다. 2021년 2분기에 설치된 328대의 시스템에서 감소했으며, 이 분기에 279대의 다빈치 수술 시스템이 설치되었습니다.

이 회사는 시스템을 사용하여 수행되는 전세계 절차가 14% 급증하고 2분기 수익이 15억 달러에 달했다고 보고했습니다. 이는 전년 동기의 14억 달러에서 증가하고 있습니다. 이 회사는 또한 이러한 수술 중에 사용되는 일회용 기구 및 액세서리 판매를 최상위 라인에 추가하여 전년 대비 12% 성장하여 8억 9,500만 달러를 기록했습니다.

병원은 이러한 시스템을 구입할 뿐만 아니라 외과의사가 이러한 시스템을 사용할 수 있도록 훈련하는 데 많은 비용을 소비합니다. 2021년 말 Intuitive는 67개국에 6,500여 대의 다빈치 수술 시스템을 설치했으며, 55,000명 이상의 외과의사에게 이를 사용하기 위한 교육을 실시했다고 보고했습니다.피어 존슨 & 존슨 그리고 메드트로닉 Intuitive와 경쟁하는 로봇 시스템의 버전으로 이 시장에 진출했습니다.

그러나 BIS Research에 따르면 직관적인 시장은 이미 70%의 시장 점유율로 이 시장을 지배하고 있다. 더 저렴한 제품을 사용할 수 있다고해도 스위칭 비용이 높기 때문에 곧 성공할 가능성이 낮아 향후 몇 년 동안 Intuitive의 수익을 보호합니다.

2.크레스 콜라보레이션

Cresco Labs는 미국 내 50개 약국을 통해 의료 및 레크리에이션용 대마초 제품을 판매합니다. 이 약은 연방 정부에서는 불법이기 때문에 대마초 회사는 주 경계를 넘어 수송 할 수 없습니다. 자본 획득은 멀티스테이트 운영자(MSO)에게도 어려움입니다. 이러한 과제에도 불구하고 불과 50개 매장의 Cresco가 지난 12개월 동안 8억 2,200만 달러의 수익을 올린 것은 인상적입니다.

아마도 일리노이와 펜실베니아와 같은 제한된 라이센스 시장을 목표로 삼는 회사의 전략이 성공할 수 있습니다. 이 주 시장은 대마 상인을 선택하기 위한 라이센스를 발급합니다. 이 전략을 통해 Cresco는 충실한 고객 기반을 획득하고 브랜드를 구축할 수 있었습니다. MSO의 1분기 수익은 전년 동기 대비 20% 증가하여 2억 1,400만 달러가 되었습니다. 이자, 세금, 감가 상각비 및 상각 전 조정 이익 (EBITDA)도 전년 대비 45 % 증가한 5,100 만 달러를 기록했습니다.

크레스코는 올해 다른 신흥 대마 회사와 합병함으로써 권력을 잡았다. 콜롬비아 케어 (CCHWF -6.38%). 최근 Columbia Care의 주주는 4분기까지 완료될 예정인 거래를 승인했습니다. 경쟁을 최소화하기 위해 평가가 낮을 때 다른 강력한 회사를 인수하는 것은 크레스코에게 현명했습니다.

또한 콜롬비아 자산을 포트폴리오에 포함시켜 Cresco는 18개 주에 131개의 클리닉을 소유하게 됩니다. 결합하면 Cresco는 더 크고 강력한 회사가 됩니다. 이 경우 수익성은 그다지 문제가 아닐 수 있습니다. 또한 미국 시장의 두 가지 다른 유력 후보자들에게 엄격한 싸움을 일으킬 수 있습니다. 트루 리브 대마초 그리고 큐라 리프 홀딩스 전국에 각각 165와 128의 소매점을 운영하고 있습니다. 각각은 지난 12개월 동안 약 10억 달러의 수익을 올렸습니다.

장기적인 완고한 전망

투자자는 유행 관련 우려가 일시적이라는 점에 유의해야합니다. 이러한 우려는 어쨌든 해소되고, 그 때는 대기 수술의 수요가 다시 높아질 것입니다. Intuitive의 다빈치 시스템은 이미 성공을 거두었으며 수익과 이익은 앞으로도 계속 증가할 것입니다. 로봇 수술 시장은 2029년까지 150억 달러에 가까운 가치가 있다고 추정됩니다. 이 시장은 아직 충분히 조사되지 않았으며 장기적으로 Intuitive에 많은 기회가 남아 있습니다. 이 회사는 향후 성장 전략에 자금을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 현금, 현금 등가물 및 투자로 81억 달러로 분기를 마쳤습니다.

마찬가지로 미국 대마초 시장은 연평균 성장률 14%로 성장하여 2030년까지 570억 달러에 달할 수 있습니다. 이 견적에는 현재 합법주의 판매가 포함되어 있습니다. 나머지 18개 주가 대마초를 합법화한 경우, 시장은 2030년까지 720억 달러 이상의 가치를 가질 수 있습니다. Cresco는 1억 7,900만 달러의 소지 현금으로 분기를 마쳤습니다. 이것은 올해의 확장 계획에 자금을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

월스트리트 애널리스트는 평균적으로 직관적이고 크레스 콜라보레이션 균주 모두에서 강력합니다. 5년 이상의 투자 기간이 있는 경우, 버겐 가격으로 거래되는 이 두 성장주는 주저없이 구입할 수 있습니다.

Sushree Mohanty는 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 Cresco Labs Inc., Intuitive Surgical 및 Trulieve Cannabis Corp에 속하며 권장합니다. MotleyFool은 Johnson & Johnson을 추천합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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