2022년 하반기 혁신적 고배당주 3종목

세계 최고의 기업은 변화하는 경제에서 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 제품과 서비스를 시장에 투입함으로써 정평이 나옵니다. 업계를 선도하는 대규모 기업은 잠시 동안 혁신의 부족에서 벗어날 수 있지만, 시간이 지남에 따라 자기 만족스럽게 성장을 둔화시키는 경우가 많습니다.

다음 시대의 에너지 (이봐 -0.06%)., 에퀴너 (EQNR 3.34%).디어 (DE 3.48%). 레거시 업계에서 비즈니스를 확립하고 있다는 점에서 비슷하지만, 각 분야에서 다음 성장 장이 될 것이라고 믿는 것에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 배당주 각각을 지금 구매할 수 있는 가장 좋은 이유는 다음과 같습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

1. 에너지 전환을 선도하는 유틸리티

NextEra Energy는 미국 시가총액에서 가장 큰 유틸리티입니다. 주식의 아웃 성과는 주로 석탄 (및 정도는 적지만 천연 가스)에서 재생 가능 에너지로의 전환의 초기 움직임의 이점 때문입니다.

이 회사의 두 가지 주요 사업 부문은 올해 초 걸프 파워를 흡수 한 플로리다 파워 앤 라이트 (FPL)와 넥스트 에라 에너지 리소스 (NEER)입니다.

FPL은 플로리다에서 가장 큰 규제 대상 전력 회사입니다. 발전 포트폴리오를 태양광 발전으로 전환하고 있으며, 2021년 수준과 비교하면 향후 10년간 FPL 시스템에 의한 제로 카본 배출 배출 전력의 약 65% 증가가 전망된다.

한편, 회사의 주요 재생 가능 에너지 부문인 NEER는 2021년부터 2024년까지 총 재생 가능 용량(풍력, 태양광 및 기타 에너지원에 의한)이 22.7기가와트(GW)에서 30GW가 될 것으로 예상 하고 있습니다.

NextEra Energy는 이미 북미 최대의 재생 가능 에너지 사업자입니다. 하지만 그 밖에 유례없는 것은 주도적 지위에도 있음에도 불구하고 투자를 감속시키지 않는다는 것입니다. 규제된 전력 회사로서 위험을 싫어하는 투자자에게 최적의 프로젝트를 가지고 있습니다. 이는 회사의 성장하는 배당과 향후 개발 프로젝트를 지원하는 예측 가능한 현금 흐름을 생성하기 때문입니다. 이 기사를 쓰는 시점에서 NextEra의 배당 수익률은 2.1 %입니다.

2. 해양 석유 및 가스에서 해양 풍력까지

Equinor는 노르웨이에서 가장 큰 석유 및 가스 회사입니다. 세계에서 가장 큰 통합 측정 중 하나로 여겨지는 Equinor는 북해에서 지배적인 선수로 수십 년을 보냈습니다.

그러나 멕시코만과 브라질 해안에 많은 투자를 했음에도 불구하고 이 회사의 생산은 최근 몇 년 동안 감속되고 있다. 예를 들어, 2022년 상반기 생산량은 2021년 상반기 생산량보다 2% 낮고, 2022년 통기 생산량은 2021년 연간 생산량보다 2% 많을 것으로 예상됩니다. Equinor의 2021년 2021년 생산량은 2017년 208만 boe/d에 비해 실질적으로 평평하며 2013년 회사의 평균 194만 boe/d보다 7% 높습니다. 지난 10년간 연평균 성장률은 1% 미만입니다.

저성장의 이유 중 하나는 Equinor가 적극적인 탄소 감축 목표를 내걸고 있으며 재생 가능 에너지, 탄소 회수 및 저장, 해상 풍력 발전에 많은 투자를 하고 있다는 점입니다.

Equinor는 석유와 가스의 자본 지출(설비 투자)이 낮고, 석유와 가스의 메이저 중 가장 낮은 생산 비용 중 하나이기 때문에 순 현금 수지(FCF)의 덩어리를 모을 수 있습니다. . 시가총액으로 작은 측정값 중 하나이며, 엑손모빌의 시가총액인 Equinor는 2021년에 엑손모빌의 FCF의 절반 이상에 상당해, 메이저의 시가총액의 퍼센티지로서 가장 많은 FCF를 생성했습니다.EQNR 무료 현금 흐름(연간) 차트

EQNR 무료 현금 흐름 (연간). YCharts의 데이터.

Equinor는 석유와 가스에 대한 선택적 투자를 계속하고 있습니다. 그러나 중장기적인 탄소 감축 목표를 달성하고자 한다면 포트폴리오를 다변화하고 재생가능 에너지와 탄소의 회수와 저장을 포함해야 한다. 2022년 에너지 전환 계획에 따르면 회사는 2021년에서 2022년 사이에 석유 및 가스 생산량을 2% 증가시키는 반면 석유 및 가스 포트폴리오의 탄소 강도를 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 2030년까지 12GW에서 16GW의 설비 용량에 도달하기 위해 2021년에서 2026년 사이에 재생 가능 에너지 설비 투자에 230억 달러를 할당했습니다. 그러나 유럽의 수요가 증가함에 따라 Equinor는 재생 가능 에너지 지출의 일부를 석유와 가스에 재분배한다는 것을 알 수 있습니다. 러시아와 우크라이나의 분쟁으로 인해.

많은면에서 Equinor는 NextEra Energy와 비슷하며 상당한 화석 연료 기반 자산 포트폴리오를 운영하고 있지만 대부분의 투자를 저탄소 솔루션에 할당하고 있습니다. 이 기사를 쓰는 시점에서 배당 수익률은 2.2%입니다.

3. 수십 년에 걸친 성장 육성

NextEra Energy 및 Equinor와 마찬가지로 중장비 제조업체 Deere는 적극적인 지속 가능성 목표를 설정합니다. 또한 2050년까지 탄소 중립이 된다고 단순히 말하는 많은 기업과 달리 Deere의 목표는 2026년과 2030년의 목표를 기반으로 합니다.

Leap Ambitions 계획으로 알려진 Deere는 전기 및 하이브리드 모델과 같은 저탄소 솔루션을 제공하고 엔드 마켓 전체에서 자동화를 선도함으로써 생산 및 정밀 농업, 소규모 농업 및 잔디, 건설 및 임업 시장 공유를 확대하고 싶습니다.

가장 주목할만한 점은 2026년까지 소형 농업 장비를 100% 연결할 수 있게 하고 20개 이상의 전기 및 하이브리드 제품 모델을 제공하는 Deere의 목표입니다. 다른 곳에서 이 회사는 이산화탄소 환산 배출량을 줄이고, 질소 사용 효율을 개선하고, 2030년까지 95%의 재활용 제품 함량을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 그 해까지 다른 배출량을 50% 줄일 계획입니다.

Deere는 장기적인 성장을 달성하고 지속 가능한 비즈니스 관행을 통해 고객의 신뢰를 얻기 위해 노력하는 레거시 기업으로 유명한 미국 브랜드의 훌륭한 예입니다.

결과는 전략이 작동하고 있음을 나타냅니다. Deere는 2021년에 기록적 이익을 기록했으며, 2022년에는 더 나은 해가 될 것으로 예측합니다. 배당 수익률은 1.5%에 불과하지만 회사는 배당보다 자사주 매입과 유기적 투자를 선호합니다. 근본적인 투자 테제.

높은 수입 채권이 전부는 아닙니다

NextEra Energy, Equinor 및 Deere는 결코 고수익 배당주가 아닙니다. 그러나 그들은 시간이 지남에 따라 비즈니스를 성장시키고 부채가 아닌 현금으로 배당을 지원할 가능성이 높은 우수한 기업입니다. 따라서 세 회사 모두 성장 전망이 약한 고수익 배당주에 비해 장기적인 가치를 제공할 수 있다.

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