8월 5가지 상위주

주식에 대한 반세기 이상의 년 초부터 최악의 6 개월에 시달린 후 투자자는 7 월에 약간의 유예를 받았습니다. 보트를 놓친 것이 아닐까 궁금해하는 사람도 있고, 포트폴리오에 최악의 사태가 아직 오는 것이 아닐까 두려워하는 사람도 있습니다. 그러나 최선의 행동은 우수한 기업의 주식을 저렴한 가격으로 구입하여 돈을 계속 일하는 것입니다.

이 5명의 어리석은 기여자를 좋아하는 이유를 보십시오 노보큐어 (NVCR -3.20%)., 무역 책상 (TTD -4.52%)., 월트 디즈니 (DIS 1.14%)., T 모바일 (TMUS 0.96%)렉스포드 산업 리얼티 (REXR 1.24%).

전위에 의한 펄스

키스 스페이츠(노보큐어): 많은 생명공학 주식과 마찬가지로 Novocure는 지난 12개월 동안 많은 타격을 입었습니다. 그러나 상당한 변동성에도 불구하고 그 점유율은 올해 지금까지 시장을 능가하고 있습니다.

노보큐어는 곧 급상승한다고 생각합니다. 이 회사는 이미 진행성 뇌종양인 신경교아종과 석면에 노출되어 야기되는 암의 일종인 중피종을 치료하기 위한 종양치료야(TTFields) 요법을 판매하고 있습니다. Novocure는 올해 후반에 비소 세포 폐암 (NSCLC) 치료에서 TTFields를 평가하는 후기 시험 결과를 발표 할 예정입니다.

이 회사의 TTFields 치료는 전기장을 사용하여 피부에 펄스를 보내고 종양 ​​세포의 분열을 방해함으로써 작동합니다. 내 견해에서이 접근법은 NSCLC에 효과적이라고 생각합니다. 그러나 이 적응증의 성공은 빙산의 일각에 불과할 수 있다.

노보큐어는 향후 몇 년 동안 다른 세 가지 후기 시험 결과를 보고할 예정입니다. 이 회사는 2023년에 재발성 난소암과 뇌전이를 대상으로 한 3상 시험을 종료할 예정입니다. 노보큐어는 2024년에 췌장암 치료에서 TTFields의 3상 시험으로부터의 데이터를 기대하고 있습니다.

이 네 가지 후기 적응증은 함께 Novocure의 현재 시장의 14 배 시장 기회를 나타냅니다. 어드레싱 가능한 시장을 대폭 확대하는 현실적인 전망으로 이 생명공학 주식은 잠재력으로 맥동하고 있다.

디지털 광고는 어디에도 가지 않습니다.

크리스 네이거 (무역 책상): 디지털 광고에 큰 베팅을 하고 있는 급성장하는 기술 기업을 찾고 있는 투자자는 The Trade Desk 이외에 눈을 돌릴 필요가 없습니다.

회사의 비즈니스 모델은 매우 간단합니다. 디지털 광고 공간을 구매하려는 기업과 이를 판매하는 기업을 연결합니다. Trade Desk 플랫폼을 사용하면 이 두 그룹이 쉽게 비즈니스를 수행할 수 있으며 구매한 광고의 요금을 징수할 수 있습니다.

그 모델은 작동합니다 매우 회사를 위해. The Trade Desk는 지난 9년간 흑자를 유지했으며, 1분기(5월 10일에 보고)의 비GAAP 이익은 50% 가까이 증가하여 주당 0.21달러가 되었습니다. 이 회사의 매출도 순조롭게 성장하고 있으며, 1분기 수익은 43% 증가하여 3억 1,500만 달러가 되었습니다.

또한 Trade Desk는 광고 플랫폼의 도달범위를 계속 확대하고 있습니다. 이 회사는 최근 디즈니와의 계약을 확대하고 Hulu, ESPN, ABC 등 미디어 선도적인 선형 TV 서비스 전반에 걸쳐 타겟 광고를 자동화하고 광고를 지원하는 새로운 Disney+ 계층에도 사용할 수 있습니다.

이것은 The Trade Desk에게 좋은 소식이며, eMarketer가 3년 후에 3,150억 달러의 가치가 있다고 추정하는 광범위한 미국 디지털 광고 공간을 더욱 활용할 것입니다.

기술 분야의 다른 많은 주식과 마찬가지로 TheTradeDesk의 주가는 최근 급등하고 있습니다. 그러나 단기적인 우울증은 디지털 광고 플랫폼의 리더로서 회사의 장기적인 잠재력에서 당신을 두려워하지 마십시오.

5년간 최저 엔터테인먼트 대국

매트 프랑켈, CFP (월트 디즈니): 엔터테인먼트의 복합기업인 디즈니는 최근 시장 하락으로 심각한 타격을 입었으며 주가는 2021년 최고치에서 50% 가까이 하락하고 있습니다. 그러나 디즈니 테마파크에 가거나 최신 대히트작의 오프닝 주말에 참가한 적이 있는 사람은 충격을 받을지도 모릅니다.

조심스럽게도 COVID-19의 유행의 발생으로 심각한 영향을 받았지만 디즈니 사업은 2022 년에 크게 회복되었습니다. 현금기계 테마파크를 포함한 디즈니 사업 부문에서는 수익이 전년 대비 2배 이상 늘어났다. 1분기. 내가 이것을 쓰고 있을 때, 디즈니의 4개의 플로리다 기반 테마파크 중 적어도 2개는 일주일 동안 매일 매진된다. 이 회사의 상징적 인 영화 프랜차이즈와 상품 판매도 매우 호조로 크루즈 라인이 정상화되기 시작했습니다.

공평을 기하기 위해, 일부 성장이 둔화될 수 있다는 명백한 징후가 있기 때문에 디즈니 비즈니스의 스트리밍 측면에 대한 정당한 우려. 디즈니+스트리밍 서비스 가입자 수는 3년이 지나지 않아 경이로운 1억 3770만 명에 이르렀으며 Hulu와 ESPN+는 총 수백만 명을 더 추가했습니다. 그러나 주가는 디즈니+가 출시될 때보다 25% 이상 저렴하게 거래되기 때문에 이를 약간 과잉반응이라고 부른다.

한마디로 디즈니의 ‘레거시’ 비즈니스는 유행의 한계가 완화됨에 따라 지금까지 훨씬 강력해지고 있으며, 비즈니스의 스트리밍 측은 시간이 지남에 따라 크게 커져야 하는 수십 억 달러의 경상 수익 스트림을 만들었습니다.

무선의 새로운 리더

아담 레비 (T 모바일): T-Mobile은 다음에 수익을보고했습니다. AT&T 그리고 Verizon 지난달 마지막으로 최선을 다했습니다. 이 회사의 후불 가입자의 순 증가는 최대 라이벌 2개를 합한 수를 초과했습니다.

이러한 순증가는 가입자 유지율의 개선에 의해 촉진되었다. T-Mobile은 해지율이 전년 대비 개선된 3가지 주요 통신사업자 중 하나였다. 경영진은 그 경향이 회사의 결산 발표 중 ‘가치로의 도피’에 기인한다고 생각했지만, 기존의 스프린트 네트워크의 폐쇄와 동시에 일어나는 것도 투자자에게 잃어서는 안됩니다. (스프린트의 고객은 지금까지 다른 경력보다 높은 속도로 전환했습니다.)

강력한 고객을 추가하는 것 외에도 T-Mobile은 사용자당 평균 수익 개선을 보고 있습니다. 경쟁사가 전 분기에 했던 것처럼 고객의 수수료를 인상하지 않는 경력 약속에도 불구하고 메트릭은 2.8% 증가했습니다(AT&T 및 Verizon보다 우수함). 이는 프리미엄 서비스 플랜에 더 많은 가입자를 등록함으로써 실현되었습니다. 경영진은 현재 사용자당 평균 수익이 이전 지침인 1%에서 연중 2% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

무선 업계에서 T-Mobile의 지위 향상의 핵심은 5G의 리더십입니다. AT&T와 Verizon이 밀리미터파에 초점을 맞추고 있는 동안, 5G를 지원하는 것은 미드밴드 스펙트럼의 초기 단계에서 베팅했습니다. 그 결과, 그 구축은 약 2년 앞으로, 가장 가까운 라이벌보다 1억명 이상의 사람들을 네트워크로 커버하고 있습니다. 게다가 경쟁업체보다 많은 고객에게 서비스를 제공하는 능력을 확보하기 위해 대부분의 시장에서 스펙트럼 깊이가 있습니다. T-Mobile은 앞으로 수년 동안 성장할 준비가 되어 있는 것 같습니다.

이 틈새 시장을 조용히 지배하

타일러 크로우 (렉스포드 인더스트리얼 리얼티): 때로는 매우 독특하고 수익성이 높은 틈새 시장을 만나 비즈니스에 매료 될 수 있습니다. 렉스포드 인더스트리얼 리얼티는 더 많은 투자자들이 주목해야 할 틈새 사업 목록의 상위에 있습니다.

산업용 부동산 투자 신탁(REIT)은 남부 캘리포니아에서 독점적으로 시설을 소유하고 운영합니다. 이 시장은 수출입에서 매우 큰 역할을 한다는 점에서 독특합니다. 운송 컨테이너 트래픽의 약 40%가 LA/롱 비치 포트 컴플렉스에 출입하고 있습니다. 많은 상품을 이동하면 산업 공간이 소중해집니다. 렉스포드에 따르면 로스앤젤레스 카운티의 모든 산업 소유권의 99% 이상이 임대되고 점유되고 있다. 또한, 산업용으로 구역화된 카운티의 토지는 다른 용도로 재사용됨에 따라 축소되고 있습니다.

이 높은 수요와 축소되는 공급 역학은 렉스포드 차트 외부의 임대료 증가로 이어집니다. 최근 분기에서 신규 및 갱신된 임대료의 동등한 임대료는 작년 이 기간보다 81% 더 높았습니다. 이것은 매우 높은 수치이지만, Rexford는 지난 5년간 순영업이익을 연간 31% 증가시킬 수 있었습니다.

렉스포드의 주식은 대부분의 산업 부동산의 동업자들에게 조금 프리미엄으로 거래되고 있지만, 주로 잠시 동안 상당히 높은 비율로 주주 가치를 높여 왔기 때문입니다. SoCal 지역의 수급 동향에 거의 변화가 없기 때문에 Rexford는 앞으로 수년간 성공을 거두는 좋은 위치에 붙어있는 것처럼 보입니다.

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