메타 앞으로는 울퉁불퉁한 길

1년 미만 전에 사상 최고치를 붙인 뒤 주식회사 메타 플랫폼스(메타 0.52%) 재고는 향후 몇 달 만에 남쪽으로 향합니다.

투자자는 짧은 비디오 앱 TikTok의 시작과 iOS 정책 변경과 같은 새로운 과제와 회사가 메타 버스에 대한 거대한 (하지만 적자) 베팅에 적응할 수 있는지 여부에 대해 우려합니다.

Meta의 최신 결과는 분기 수익의 첫 번째 감소를 보고했기 때문에 이러한 우려가 근거가 없는 것이 아니라는 것을 확인했습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

메타에게 어려운 시기

2022년은 아마 메타가 잊고 싶은 해일 것입니다.

2022년 1분기에 가장 낮은 성장률 중 하나를 달성한 후(수익은 7%만 증가), 기술 기업은 2022년 2분기 수익이 1% 감소했다고 보고 했습니다. 광고당 평균 가격이 14% 감소하고 광고 노출이 15% 증가하여 상쇄되었습니다. 또한 경비가 22% 증가했기 때문에 최근 분기 순이익은 36% 감소했습니다.

여기서 유일한 밝은 징후는 앱 전반의 Meta Daily Active User(DAU)가 지난 분기의 28.7억에서 지금 분기의 28.8억으로 계속 증가하고 있다는 것입니다. 안정적인 DAU 숫자는 재정난에도 불구하고 사용자가 Meta 플랫폼에서 활성 상태로 유지됨을 나타냅니다.

그럼에도 불구하고 회사가 2022년 3분기 수익을 전년 대비 더 줄일 수 있음을 보여주었기 때문에 신속한 호전을 기대하는 투자자는 실망할 것입니다. 850억 달러에서 880억 달러로.

전반적으로 Meta는 최악의 분기이며이 상황은 적어도 몇 분기 동안 지속될 수 있습니다.

메타의 다음은?

단기적으로는 메타에게 매우 나쁜 것 같습니다. 세계 경제의 약화와 우크라이나의 지속적인 전쟁으로 인해 향후 몇 개월 동안 회사의 수익 궤도를 호전시킬 수있는 추진력을 기대하기가 어렵습니다.

게다가 Reels(Meta의 짧은 동영상 앱)가 기세를 늘리고 있는 한편(사람들이 Reels를 사용하는 시간은 30% 증가), 이 앱이 부모에게 머니 스피너가 되기까지는 잠시 시간이 걸립니다 . 일반적으로 Reels 광고의 연간 수익 런레이트는 10억 달러에 이르며, 2022년 Meta의 예상 수익 약 880억 달러에 비해 버킷의 우울증입니다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 이러한 과제가 영구적이지 않고 일시적이 될 것으로 기대하는 이유가 있습니다. 결국 Meta는 여전히 수십억 명의 충실한 사용자를 보유하고 있으며, 그 균형 시트에는 수십억 개의 현금이 있습니다. 게다가 이 기술 기업은 계속해서 많은 현금을 창출하고 있으며, 2022년 상반기 영업 현금 흐름은 260억 달러입니다. 즉, 광고를 호전시키고 메타버스 세그먼트에 투자하는 데 필요한 모든 리소스가 있습니다. .

필요한 것은 많은 인내와 실행뿐입니다.

메타 주식은 싼가요?

오늘의 메타에 대한 주요 논쟁 중 하나는 주가가 싼지 여부입니다. 작성 시점에서 주가는 12배의 주가 수익률(PE)로 거래되고 있습니다. 이는 5년간 평균 PE 비율인 27배의 절반 이하입니다.

대답은 다음과 같습니다.

Meta의 최근 문제는 일시적이며 광고 비즈니스를 호전시킬 수 있다고 믿는 황홀한 경우 Meta의 현재 가격은 매우 매력적입니다.

반면에 메타 광고 비즈니스가 최고점에 도달하고 메타버스에 대한 투자가 장기적인 주주 가치를 손상시킬 가능성이 높다고 생각하는 경우 오늘의 주가는 여전히 높을 수 있습니다.

이에 대한 간단한 대답은 없으며 투자자는 자신이 어느 진영에 속하는지 판단해야 합니다. 그리고 결정할 수없는 사람들에게는 주식을 “너무 어려운”카테고리로 두고 그들이 더 잘 이해하는 기업에 초점을 맞추는 것이 가장 좋습니다.

페이스 북의 전 시장 개발 디렉터에서 대변인 여성이며 메타 플랫폼의 CEO 인 마크 자커버그의 자매 인 랜디 자커버그 (Randy Zackerberg)는 Motorley Full의 이사회 회원입니다. Lawrence Nga는 언급 된 모든 주식에 대한 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리푸르 미국 본사는 Meta Platforms, Inc.에 위치하고 있으며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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