이 전자 상거래 주식은 수익 후에 구입할 수 있습니까?

전자상거래 거인 Etsy (ETSY -1.33%) 은 2 분기의 결과로 투자자에게 감명을 줬다. 그 결과 회사의 주가는 갱신 직후 급등했다. 이것은 바쁜 결산 주에 침착한 다른 많은 기업과 완전히 대조적입니다.

급상승에도 불구하고, Etsy의 주가는 지난 12개월간 52% 하락했습니다. 그러나 회사의 2/4 분기의 긍정적 인 성과는이 기술 회사에 충실한 충분한 이유를 보여 주지만 중요한 문제는 남아 있습니다. 투자자는 최근 분기별 업데이트를 받고 Etsy 주식을 취득해야합니까?

YCharts의 ETSY 데이터

성장은 둔화되었지만 유망한 징후가

Etsy 및 기타 전자 상거래 회사는 유행에 의한 급증의 혜택을 받았지만 추풍은 약해졌습니다. 이것이 Etsy가 지난해만큼 성장률을 기록하지 않은 이유 중 하나입니다. Etsy의 2분기 수익은 전년 동기 대비 10.6% 증가하여 5억 8,510만 달러가 되었습니다. 이것은 투자자가 익숙해 질 정도로 인상적인 급상승은 아니지만 1 분기에 기록한 성장률의 두 배 강합니다.

Etsy의 분기 총 상품량(GMS)(플랫폼에서 이루어진 주문의 총 금액)은 0.4% 감소하여 30억 달러가 되었습니다. 이것은 회사에게 좋은 소식이 아니지만 놀라운 일은 아닙니다. 복잡한 거시경제 환경과 지정학적 긴장이 소비 지출의 감소로 이어져 Etsy의 GMS에 영향을 주었습니다.

Etsy에 대한 또 다른 나쁜 소식은 회사의 순이익이 25.6 % 감소하여 7,310 만 달러가되었다는 것입니다. 경영진은 회사의 직원 수가 증가했기 때문에 비용, 특히 급여 관련 비용이 증가한 것이 감소의 원인이라고 생각합니다.

반면 Etsy는 플랫폼에서 구매자와 판매자를 계속 늘리고 있습니다. 활성 구매자는 전년 대비 3.8% 증가하여 9,390만 명, 활성 판매자는 전년 대비 41.5% 증가하여 740만 명이 되었습니다.

마지막으로 중요한 점을 잊었지만 Etsy 세금, 비용, 감가 상각비 및 상각 전 조정 이익 (EBITDA) 마진은이 기간 동안 2 % 포인트 상승하여 68 %가되었습니다. 했다. 이것은 회사의 비즈니스에 또 다른 좋은 징후입니다.

유행과 관련된 역학의 끝을 찾는다.

코로나 바이러스의 유행은 처음에는 Etsy에 이익을 가져다주는 방식으로 소비자 활동에 영향을 주었지만 전자 상거래 플랫폼의 전년 대비 비교도 어려웠습니다. 게다가 지금 Etsy의 제어할 수 없는 요인(인플레이션, 지정학적 긴장 등)도 소비자 지출에 영향을 미치고 있습니다.

지난 2년 반은 비정상입니다. 따라서 Etsy를 구입하여 몇 년 동안 유지할 가치가 있는지 여부를 판단하려면 최근에 일어난 일, 현재도 계속되고 있지만 영원히 계속되는 것은 아니라는 것을 넘어 그 전망에 주목 하는 것이 필수적입니다.

Etsy에 대한 투자를 고려하는 가장 큰 이유는 회사의 강력하고 성장하는 해자입니다. 전자 상거래 산업은 매우 경쟁이 치열해지고 있지만, Etsy는 주로 빈티지 및 핸드메이드 상품을 다루는 이 분야의 작은 틈새 시장에 관심을 가지고 있습니다. 이 전략의 장점은 Etsy가 그러한 상품을 교환하기 위해 의지가 되는 곳이 되고, 이러한 상품의 구매자 또는 판매자가 플랫폼에 계속 무리를 둔다는 점입니다.

Etsy는 네트워크 효과의 혜택을 누리고 있습니다. 그 플랫폼의 가치는 더 많은 사람들이 사용함에 따라 증가합니다. 한편, 업계가 만난 최근의 투쟁에도 불구하고 전자상거래는 멈출 수 없는 장기적인 상승세에 있다.

디지털 결제가 성장함에 따라 전 세계적으로 인터넷이 확산되고 소비자 지출이 증가함에 따라 귀중한 거래를 실제 상점 채널에서 온라인 플랫폼으로 전환하는 데 기여합니다. 일부 예측에 따르면 전자 상거래 부문은 2021년 단 3.86조 달러에 비해 2030년까지 약 7.45조 달러로 평가되었으며, 10년간의 복합 연간 성장률은 7.6%입니다.

빈티지나 핸드메이드 상품은 전체의 일부에 불과하지만, 이러한 아이템의 판매도 비슷한 상승 패턴을 따릅니다. 이는 Etsy의 GMS, 수익 및 이익이 증가함을 의미합니다. 회사 주식의 성과는 계속되어야합니다.

그래서 Etsy를 포기하는 것은 시기상조입니다. 이 회사는 여전히 시장을 능가하는 업적으로 주주에게 보상 할 수있는 좋은 위치에 있습니다.

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