이 최신 주식 팝업 이후 Spotify를 구입할 때가 왔습니까?

많은 유명 상표가 6월까지의 3개월간의 결산을 보고하고 있으며, 결산 시즌이 다가오고 있습니다.주목할만한 유명 상표는 Spotify (스팟 2.06%)이 회사가 지난 주 2분기 수익을 발표했을 때, 시장은 감명을 받았으며 보고서의 날에 10% 이상의 주가를 올렸습니다. 급성장하는 사용자 기반과 수많은 새로운 수익 창출 전략을 결합하면 투자자들이 Spotify 전망에 낙관적이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

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2분기 수익은 호조로 보였

Spotify는 7월 27일에 2분기 결과를 발표했습니다. 참여를 측정하기 위한 주요 지표인 월간 활성 사용자 수(MAU)는 전년 대비 19% 증가한 4억 3,300만 명에 달했습니다. 이것은 Spotify 자신의 예측인 4억 2800만 MAU를 크게 상회했습니다. 작년에 아프리카와 아시아의 대규모 시장을 포함한 85개의 새로운 시장에서 서비스가 열렸기 때문에 사용자 성장이 가속화되는 것은 기쁘다. 궁극적으로 경영진은 Spotify가 10억 이상의 MAU를 달성할 수 있다고 생각하고 2030년까지 이 마일스톤에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

MAU의 성장은 더 많은 참여를 의미 할뿐만 아니라 Spotify의 음악 구독 비즈니스에 영향을 미치기 때문에 중요합니다. 2분기에는 이 회사는 전 세계 1억 8,800만 명의 유료 가입자를 보유하고 있으며, 전년 대비 14% 증가했으며, 1억 8,700만 명의 독자적인 지침을 뛰어넘었습니다. 이는 4분기 보험료 수입이 25억 6000만 달러에 해당했으며 전년 대비 22% 증가했습니다. 보험료 수입은 가격 인상과 외환 환율의 변동으로 가입자의 성장률을 상회했습니다.

손익 계산서 아래에서 살펴보면 Spotify 프리미엄 사업의 2 분기 매출 총 이익률은 28.8 % (Car Thing 생산 중단으로 인한 비용 및 미지급금 제외)으로 전년 대비 평평합니다. 했다. 향후 몇 년 동안 투자자는 아티스트와 라벨이 음악을 홍보하기 위해 지불 할 수있는 Spotify 양면 시장의 성장으로 프리미엄 조익이 30 % 이상으로 확대 될 것으로 예상해야합니다.

비음악의 급속한 성장

프리미엄 비즈니스는 호조로 보이지만, 이 분기의 하이라이트는 광고 수익의 증가입니다. 이 세그먼트의 수익은 3억 6,800만 달러에 달했으며 전년 대비 31% 증가했으며 전체 매출의 13%를 차지합니다. 광고는 Spotify가 현재 주로 팟캐스트인 음악 이외의 비즈니스를 수익화하기 위한 큰 추진력이 되고 있습니다. 2분기 결과에 따르면 팟캐스트 수익은 전년 대비 ‘2자릿수 증가’를 보였지만 투자자는 정확한 숫자를 파악하지 못했습니다. 광고 매출 총 이익률은 1.1%에 불과했으나 이는 오디오 광고 네트워크를 구축하는 데 필요한 모든 선행 투자로 인해 발생합니다.

향후 몇 년 동안 Spotify의 광고 조익률은 전세계 콘텐츠 및 광고 기술을 구축하면 더욱 확대될 것입니다. 이를 통해 회사는 전반적인 조익을 확대하고 건강한 현금 흐름을 창출하기 시작할 수 있습니다.

팟캐스트를 넘어 Spotify는 최근 오디오북 배달 서비스 Findaway 인수를 완료했습니다. 오디오북은 팟캐스트 다음에 Spotify가 획득하고자 하는 큰 제품으로, 3분기에 제품이 출시되는 것 같습니다. Spotify가 플랫폼에서 오디오북을 어떻게 수익화할 것인지는 알 수 없지만 사람들의 관심을 유지하고 수익을 올리는 또 다른 방법입니다. 희망하시면 향후 수년간 수익을 20% 이상의 성장을 유지하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

가치는 여전히 매력적

Spotify에 대한 투자를 고려 중이라면 뒤쳐진 것으로 생각하지 마십시오. 이 수익이 급증한 뒤에도 올해 주가는 여전히 50% 하락하고 있으며 시가총액은 불과 220억 달러입니다. 지난 12개월의 수익은 112억 달러로 주가는 1.96배의 가격으로 거래되었습니다. 회사가 10%의 영업 이익률이라는 장기 목표를 달성할 수 있다고 가정하면 이론적 주가 영업 이익률은 19.6이 됩니다.

수익 성장 속도와 팟캐스트 및 오디오북 잠재력을 고려하면 10%의 영업 이익률 목표를 달성할 수 있다면 Spotify의 주가가 너무 저렴해 보입니다. 그것이 지금 주식을 사는 것입니다.

Brett Schafer는 Spotify 기술의 직책입니다. 모토리푸르 미국 본사는 스포티파이 테크놀로지에 포지션을 가지고 추천하고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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