초기 의료 주식은 급상승하고 있습니다.

의료기기 회사는 미국 식품의약국(FDA)에서 허용하지 않는 한 제품을 판매하거나 배송할 수 없습니다.그렇게 할 때 아웃셋 메디컬 (OM 26.93%) FDA 승인을 기다리는 6 월에 가정용 타블로 혈액 투석 시스템의 출하를 일시 중지 한 것은 큰 타격이었습니다.

이 소식 직후 헬스케어 균주는 34% 급락했다. Outset의 주가는 연초부터 이미 50 % 이상 하락했으며 회사는 예상치 못한 1 분기 결과를보고했습니다. S&P 500 약한 시장 영역으로 일시적으로 들어갑니다. 그러나 투자자들은 국내 시장 출하 보류에 특히 부정적인 반응을 보였다.

그러나 그 보유는 더 이상 문제가 아닙니다. 월요일, Outset은 FDA가 타블로의 가정용 사용을 허용했다고 발표했습니다. FDA의 결정으로 월요일 주가는 27% 급상승했습니다. 그러나 더 큰 이익을 얻을 수있는 이유는 여기에 있습니다.

재택투석시장

지금까지 Outset Medical의 타블로 매출의 대부분은 미국의 급성 및 아급성 의료 제공자, 주로 병원 및 클리닉으로 향하고 있습니다. 이 회사는 여전히 중요한 시장이며, 연간 약 450만 건의 치료가 예상 연간 25억 달러의 기회에 해당합니다.

그러나 아웃셋이 특히 기대를 모으고 있는 것은 자국 시장이다. 미국에는 정기적인 투석이 필요한 만성 신장병 환자가 약 570,000명 있습니다. 이 환자의 30% 가까이 재택 투석 자격이 있습니다. 그러나 현재 집에서 투석을 받고 있는 사람은 불과 2%입니다. 이를 통해 Outset Medical은 연간 89억 달러의 시장 기회를 제공합니다. 그리고 회사는이 시장에서 큰 점유율을 얻을 가능성이 높아야합니다.

이전의 가정용 투석 시스템은 다루기가 어렵고 복잡했습니다. 캐스터가있는 작은 냉장고와 같은 외형 타블로는 사용하기 쉽습니다. 값 비싼 인프라 대신 수돗물과 콘센트 만 필요합니다.

하룻밤에 성공하는 이야기가 아니다.

Outset Medical이 국내 시장에서 하룻밤에 성공을 거둘 것으로 예상하지 마십시오. 이 회사는 선적 보류 전 1 분기에 기록적인 수의 가정용 Tablo 시스템을 출하했지만 여전히 길다.

2분기 업데이트에서 Outset은 1억 500만 달러에서 1억 1000만 달러의 연간 수익 지침을 제공했습니다. 이는 이 회사의 2022년 수익 전망인 1억 4,400만 달러에서 1억 5,000만 달러를 크게 밑돌고 있습니다.

이 낮은 지침 중 일부는 타블로 선적 보류로 인한 것입니다. 그러나 Outset은 다른 역풍에도 직면합니다. 특히 고객은 인력 배치 문제와 인플레이션으로 인한 비용 상승을 경험하고 있습니다.

아웃셋 주식의 밝은 전망

Outset의 전망은 Tablo를 가정에서 사용하기 위해 FDA 권한을 다시 얻은 지금 매우 밝은 것처럼 보입니다. 일부 상환 변경으로 인해 기기의 가정에서 사용이 용이해집니다.

예를 들어, 2022년과 2023년에 메디케어는 타블로 재택 치료당 치료당 약 23달러에서 25달러 정도 지불하게 됩니다. 중요한 점은 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터가 타블로가 이전 기기보다 “실질적인 임상 개선”을 제공한다고 결정했습니다.

Outset의 향후 상황은 더욱 좋아질 것입니다. 2024년에서 2027년 사이에, ESRD(말기 신장 질환) 치료 선택 모델은 집 투석을 장려하기 위해 Ame와 Muchi 접근법을 사용합니다. 공급자는 재택 투석 채택을 늘릴 수 있는 능력에 따라 최대 8%의 추가 결제 또는 최대 10%의 지급 감소를 받습니다.

Outset Medical이 재택 투석의 시장 점유율을 확대하는 데는 시간이 걸립니다. 그러나 회사의 시가총액은 주가가 회복된 후에도 여전히 10억 달러 미만이기 때문에 훨씬 더 큰 이익이 실제로 기다리고 있을 수 있습니다.

Keith Speights는 언급 된 모든 주식에 대한 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 Outset Medical, Inc.에 위치하고 있으며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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