1백만 달러의 은퇴금을 원하십니까?이 세 주식에 150,000 달러를 투자하고 10 년을 기다립니다.

10년 동안 15만 달러를 100만 달러로 바꾸는 것은 어려울 수 있지만, 이를 달성하는 데 필요한 연간 21%의 수익을 목표로 하는 것은 사물을 재구성하는 데 도움이됩니다.

견고한 수익성과 자유 현금 흐름 (FCF) 생성과 함께 큰 성장 가능성을 보여주는 의료 비즈니스에 중점을두면 성공 가능성이 크게 향상됩니다.

이 두 가지 중요한 속성을 보여주는 세 가지 브랜드를 소개하지만, 투자자가 100 만 달러의 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 장기적으로 멀티 버거가 될 후보가되는 독자적인 뭉치 또한 있습니다.

1. 독시미티

“모든 의사가 보다 생산적이 되어 환자에게 더 나은 케어를 제공할 수 있도록 지원한다”는 간단한 사명에 뛰어들어 독시미티 (문서 1.13%) 그리고 의료 전문가를위한 소셜 플랫폼이 시장에 폭발적으로 등장했습니다.

2021년 중반 신규주식공개(IPO) 직후 100% 가까이 상승한 Doximity 주가는 52주 고가를 60% 미만으로 낮추었습니다. 이 변동성은 투자자가 새로운 IPO에 투자하기 전에 몇 분 동안 기대해야하는 이유를 보여주는 완벽한 사례 연구입니다. 귀중한 재무 및 정성 데이터를 축적하는 시간을 확보합니다.

그렇다면 Doximity에 대해 무엇을 배웠습니까?

첫째, 미국 의사의 80% 이상이 플랫폼의 일원이라는 놀라운 사실을 활용합니다. 널리 사용되는 덕분에 Doximity 플랫폼의 뉴스 피드는 제약 회사, 병원 및 의료 서비스 제공 업체에게 귀중한 광고 기회가되었습니다.

Doximity는 의사에게 노출 목적으로 이러한 의료 회사에 구독 기반 마케팅 패키지를 제공하여 강력한 가닥을 구축했습니다. 의료비의 73%가 의사 결정에 기인한다고 생각하면 이 마케팅은 매우 가치가 있습니다.

게다가 Doximity가 의료계에 널리 받아들여지면서 Doximity는 고용 솔루션의 귀중한 공급자가 되어 건강 관리에 특화된 LinkedIn(이 소유)의 역할을 합니다. Microsoft). 이 고용 세그먼트는 Doximity의 두 번째로 큰 수익원이며 회사의 강력한 네트워크 효과를 강조합니다.

강력한 생태계를 강화하는 Doximity는 원격 의료 서비스 인 Dialer도 있으며 서비스 시작 이후 1 억 번 이상의 가상 방문을 호스팅합니다. 뉴스 피드, 광대한 네트워크 및 생산성 도구 덕분에 Doximity 생태계는 의료 종사자에게 거의 필수적입니다.

Doximity는 2021년 4분기에 전년 대비 40% 및 39%의 수익과 순이익 성장을 기록하고 IPO 직후에 큰 수익성을 제공하는 드문 고성장 기업입니다. 45%의 거대한 이익률을 자랑하며 이러한 놀라운 성장률을 기록한 Doximity의 59개 높은 주가 수익률(P/E)은 장기적으로 이득이 될 수 있음 증명할 수 있습니다.

애널리스트는 2023년과 2024년에 33%와 29%의 매출 성장을 기대하고 있으며, Doximity는 향후 10년간 연간 21%의 수익을 올릴 길을 걷고 있는 것 같습니다. 이 단기적인 전망과 생태계의 회사의 장기적인 옵션 잠재력은 투자자가 100만 달러의 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2.Veeva 체계

의 리턴을 3배로 한다 S&P 500 지난 5년간 지수, Veeva 시스템 (VEEV 0.32%) 그리고 클라우드 솔루션은 생명 과학 업계에서 지배적인 힘이 되고 있습니다.

상업 및 R&D라는 두 가지 비즈니스 세그먼트로 비즈니스를 배포하는 Veeva는 제품 또는 비즈니스 라이프사이클의 어느 단계에 관계없이 생명 과학 고객에게 소프트웨어, 데이터 및 컨설팅 솔루션을 제공합니다. 두 세그먼트에 걸친 수십 가지 솔루션을 통해 Veeva는 기업 고객이 참여하고 새로운 친환경 생태계를 점진적으로 강화함으로써 강력한 네트워크 효과를 인식합니다.

이 생태계의 좋은 예는 Veeva Vault eTMF입니다. 이것은 활성 및 아카이브 목적으로 문서를 관리하는 응용 프로그램입니다. 이 틈새 시장에서 급속히 의존하는 솔루션으로 제약 회사 상위 20개 기업 중 18개가 eTMF를 사용하고 있으며 가장 신뢰할 수 있는 솔루션이 되고 있습니다.

이는 Veeva 고객이 이 네트워크의 일부가 되기를 원하기 때문에 Veeva 판매가 얼마나 견고한지 보여줄 뿐만 아니라 이러한 기업들이 다른 제품을 추가할 것임 를 고려할 수 있기 때문에 광대 한 토지와 확대의 가능성을 부각하고 있습니다.

2023년 17%의 수익 성장을 예측하면 Veeva의 40% FCF 마진(주식 기반 보상을 취소할 경우 27%)과 견조한 매출은 최근 주가 급락 이후 매력적으로 보인다.

YCharts의 VEEV 가격 및 무료 현금 흐름 데이터

Veeva는 가격 대 무료 현금 흐름을 기반으로 거의 역사상 최저 가격으로 거래되고 있으며 앞으로도 성장할 수 있습니다. 시장 분석 회사인 그랜드 뷰 리서치는 생명 과학 업계가 2030년까지 매년 8% 성장할 것으로 예측합니다. 이것은 Veeva가 계속 시장 점유율을 획득함에 따라 성장하기위한 추풍이됩니다.

애널리스트는 향후 5년간 연간 14%의 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Veeva의 토지와 확대 가능성은 Veeva가 기대를 넘어 투자자를 목표 달성에 필요한 21%까지 끌어올리는 촉매 될 수 있습니다.

3. 메드 페이스

임상 연구 기관으로서, 메드 페이스 (MEDP -1.00%) 생명공학 기업을 잠재적인 상업화로 이어지는 의약품 개발 단계로 인도합니다. Medpace는 모든 규모의 기업과 협력하고 있지만, 2022년 2분기부터 총 매출의 79%를 차지하는 소규모 바이오 의약품 산업에 중점을 둡니다.

이 틈새 초점은 Medpace를 독특하게 만듭니다. 풀 스위트 임상시험의 1단계부터 글로벌 상업화에 이르기까지 필요한 모든 것을 제공합니다. 연구 시작부터 생체 인식, 데이터 과학 및 다양한 검사 서비스에 이르기까지 회사의 고객에 대한 가치 제안은 시장 투자 성공으로 이어졌습니다.

Medpace는 지난 5년간 연간 28%의 매출 성장을 달성했으며 2분기 매출이 전년 대비 26% 증가했음을 확인하여 강력한 증가 기록을 업데이트했습니다. 2022년 초에 대규모 자사주 매입 덕분에 메드페이스가 발행주식총수의 약 14%를 매각한 1주당 수익이 더욱 급속히 증가하고 같은 시간대에서 37 % 증가한 것입니다.

Statista에 따르면, 2030년까지 바이오 의약품 업계의 규모가 두 배가 될 것으로 예측되고 있기 때문에 Medpace는 앞으로도 놀라울 정도로 성장할 것입니다.

매출 증가의 실질적인 실적과 흥미로운 성장 활주로가 앞으로 남아 있음에도 불구하고, 회사의 29의 P/E 비율은 IPO 이후 역사상 최저에 가까워지고 있습니다.

MEDP PE 비율 차트

YCharts의 MEDP PE 비율 데이터

주식의 과거 성장률이 P/E 비율에 가까워지거나 늘어나는 경우 언제든지 합리적인 가치로 성장을 강조하고 내 주의를 끌 수 있습니다. 메드페이스 주식은 향후 10년 동안 21%의 수익을 달성할 수 있는 유력한 후보가 될 것입니다.

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