Arista Networks는 업적을 높이고 급증합니다. -이 성장주는 사고 있습니까?

클라우드 네트워킹 전문가 Arista Networks (ANET 0.84%) 시장이 월요일에 닫힌 후 2분기 수익을 발표했고 그 결과는 월스트리트를 매료시켰다. 공급망 혼란과 비용 상승에도 불구하고 수익은 49% 증가하여 11억 달러 이익은 52% 증가 하 고 희박 화 후 주당 0.94 달러 되었습니다. 이 수치는 최상위 및 하단 라인에서 분석가의 합의 추정치를 초과했습니다.

Arista는 또한 기대를 초과하는 지침을 제공했습니다. 3분기에는 수익이 37% 증가하여 10억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 비GAAP (조정 후) 영업 이익률은 39%로 평평하며 인플레이션 환경을 고려할 때 특히 인상적입니다. 이 뉴스는 시간 외에 주가를 7% 상승했습니다.

그 인상적인 성과 후이 성장주는 사고 있습니까?

데이터 센터 네트워킹에 대한 참신한 접근

Arista는 대규모 데이터 센터 및 엔터프라이즈 캠퍼스 환경을 위한 고성능 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 여기에는 네트워크 관리, 모니터링 및 보안을 위한 소프트웨어뿐만 아니라 스위칭 및 라우팅 하드웨어도 포함됩니다. Arista 플랫폼은 업계를 선도하는 속도와 용량을 갖추고 있으며 레거시 시스템에 비해 총 소유 비용을 절감합니다.

Arista의 주요 혁신은 확장 가능한 운영 체제(EOS)입니다. 단일 EOS 이미지가 해당 하드웨어의 모든 부분에서 실행됩니다. 즉, 모든 스위칭 및 라우팅 플랫폼은 동일한 소프트웨어 버전으로 향상됩니다.그것은 회사를 다른 사람과 구별한다. 시스코 시스템즈 다수의 소프트웨어 이미지가 있는 여러 운영 체제에 의존하는 다른 레거시 공급업체는 네트워크 유지 보수를 더욱 복잡하게 하고 비용을 증가시킵니다.

즉, Arista는 프라이빗 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드에 이르기까지 IT 인프라 전반에 걸쳐 완벽한 네트워크를 구축하고 관리할 수 있도록 각 고객을 지원합니다.그 가치 제안은 Arista가 다음과 같은 고객을 얻는 데 도움이되었습니다. 메타 플랫폼 그리고 Microsoft그리고 회사는 데이터 센터 스위칭 시스코에서 꾸준히 점유율을 빼앗는 데 도움이 되었다. 작년 Arista의 시장 점유율은 2012 년 3.5%에서 19.4%의 최고 값을 기록했다. 반면 Cisco 시장 점유율은 동기화 기간 동안 78.1%에서 40.6%로 떨어졌습니다.

미래는 더욱 밝게 보입니다.

시스코는 여전히 광범위한 데이터 센터 스위칭 시장을 선도하지만 Arista는 100, 200 및 400 기가비트 분야에서 더 많은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 다르게 말하면 Arista는 데이터 센터 스위칭 시장의 빠른 하위 섹션 리더입니다. 그것은 미래에 아주 좋은 전조입니다.

향후 몇 년 동안 클라우드 컴퓨팅, 5G 네트워크 및 데이터 집약적 애플리케이션(예: 인공 지능 및 스트리밍 미디어)의 지속적인 채택으로 더 빠른 데이터 센터 네트워크가 필요합니다. Arista는 고속 네트워크의 골드 스탠다드로서 필요에 대응할 수 있는 입장에 있습니다.

주목할만한 것은 Arista가 최근 인수 한 Pluribus Networks입니다. Pluribus Networks는 자동화된 클라우드 네트워킹 패브릭(여러 클라우드 네트워크를 통합하는 기술)을 설계했습니다. 이는 5G 네트워크와 데이터 처리 장치 기반(DPU) 네트워크의 두 가지 사용 사례에 특히 적합합니다. 이 인수를 통해 Arista는 통신 회사에게 귀중한 파트너가 되었으며 DPU 마켓 리더와의 파트너십에 대한 길을 이미 열었습니다. NVIDIA 및 5G 네트워크 장비 공급자 에릭슨.

요약하면 Arista의 네트워킹 솔루션은 전통적인 시스템에 비해 성능이 향상되고 운영 복잡성이 줄어들고 이점이 2분기의 견고한 성과에 반영되었습니다. 그러나 아리스타에는 여전히 성장의 여지가 많습니다. 경영진은 2025년까지 시장 기회를 350억 달러로 예상하고 있습니다.

그럼 주식은 사나요? 주식은 현재 11.9배의 매출로 거래되고 있습니다. 이것은 5년간 평균 매출의 10.1배를 약간 웃도지만 장기적인 가능성을 고려하면 합리적인 가격입니다. 이를 염두에두고 달러 비용 평균법으로 위치를 구축하기 위해 자본을 3 분의 1로 나눕니다. 그러나이 성장주를 몇 주 구입할 가치가 있다고 생각합니다.

페이스 북의 전 시장 개발 디렉터에서 대변인 여성이며 메타 플랫폼의 CEO 인 마크 자커버그의 자매 인 랜디 자커버그 (Randy Zackerberg)는 Motorley Full의 이사회 회원입니다. Trevor Jennewine은 Arista Networks와 Nvidia에서 직책을 맡고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 Arista Networks, Cisco Systems, Meta Platforms, Inc., Microsoft 및 Nvidia에서 위치를 보유하고 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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