Roku 주가 폭락 : 지금 구입해야합니까?

광고 비용 감소에 대한 우려는 광고 공간 투자자들에게 머리의 한쪽 모서리에 있었고 7 월 28 일에 밝혀졌습니다. (록 3.01%) 은 2분기 수익을 보고했습니다. 이 회사는 소비자와 광고주로부터의 수요 감소로 타격을 입었으며 올해의 나머지 전망은 어두워졌습니다.

그러나 이 22% 주가 하락 후 장기 투자자는 낙관적인 이유가 있습니다. 스트리밍 및 스트리밍 채널에서 광고를 홍보하는 추풍은 여전히 ​​본격적이며 Roku는 추세를 포착 할 준비가되어있는 것 같습니다. 따라서 Roku 공유를 삭제할 때가 아닐 수 있습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

바위와 단단한 장소 사이

Roku는 이제 분기 동안 비즈니스 양면에서 큰 압력에 직면했습니다. 인플레이션으로 Roku는 소비자가 TV와 같은 재량품에 대한 지출을 삼가는 것을 보았습니다. 그 결과 회사는 180만 개의 활성 계정만 플랫폼에 순차적으로 참여했으며 총 6,310만 개의 활성 계정이 되었습니다.

이 회사는 또한 지출을 줄이는 광고주로부터의 압력에 직면하고 있습니다. Roku는 기업이 경기 침체를 우려하고 있음을 인식하고 있으며, 스캐터 마켓(단기 분기별 광고 계약)의 광고 수요는 극적으로 둔화되고 있습니다. 그러나 단기 계약은 줄어들지 만 1 년 계약은 계속 견조하다는 점에 유의해야합니다. Roku는 올해의 TV 시즌 광고 계약에서 10억 달러를 넘었습니다.

그럼에도 불구하고이 두 가지 힘이 결합되어 추악한 분기가 형성되었습니다. 영업비용은 동기간에 73% 급증했기 때문에 수익은 전년대비 18% 밖에 증가하지 않아 7억 6,400만 달러가 되었습니다. 하지만 가장 무서운 것은 록의 지도였습니다. 밑에 있습니다. 이것은 아마도 향후 몇 분기에 걸쳐 통증이 계속 될 것임을 나타냅니다.

돌풍은 여전히 ​​로쿠를 앞으로 나아갈 수

그러나 장기 투자자는 다음 5분기가 아니라 향후 5년간 주목할 것입니다. 그 측면에서 Roku는 여전히 희미한 희망을 가지고 있습니다.

2분기 인하에도 불구하고 광고비는 순조롭게 진행되고 있습니다. 18세에서 49세 사이의 미국 소비자는 2분기에 TV 시청 시간의 절반 이상을 스트리밍에 소비했지만, 2022년에는 미국 TV 광고 예산의 22%만 스트리밍에 소비된다고 추정 되었습니다.

또한 Roku는 2분기에 스트리밍 플랫폼과 기존 TV 광고 지출에 상대적인 탄력성을 보였습니다. 소비재 및 자동차 제품 광고는 기존 TV 공간에서 9% 감소했지만 Roku에서는 2자리 성장세를 보였습니다. 즉, Roku의 광고비는 줄어들었지만 기존 플레이어보다 수요가 많고 스트리밍으로의 광고비 전환이 여전히 정통화되고 있음을 보여줍니다.

이 기회를 선점하기 위해 Roku는 톱 독이어야합니다. 2분기 동안 회사는 미국, 캐나다, 멕시코에서 스트리밍 시간을 기준으로 1위 스트리밍 플랫폼으로 자리를 잡았습니다. Roku는 광고주가 스트리밍에 예산을 투자할 때 가장 먼저 생각하는 장소가 되기를 원합니다. 이를 위해서는 앞으로 나아가야합니다.

장기적인 생각이 필요

다음 몇 분기는 Roku에게 좋지 않습니다. 이 회사는 광고 수요 감소로 큰 영향을 받았습니다. 이는 미국의 불황이 더욱 확산되면 악화될 수 있다. 그럼에도 불구하고 장기적인 추풍은 광고 비용이 회복 될 때 성공하는 데 도움이 될 수 있습니다. . 회사가 이 두 가지를 모두 수행할 수 없는 경우에는 그 가능성을 충분히 발휘하지 못할 수 있습니다.

따라서 투자자는 다음 사항에 주의해야 합니다. 첫째, Roku는 스트리밍 시간에 북미 최고의 스트리밍 플랫폼이어야 합니다. 둘째, 높은 참여를 보장하기 위해 스트리밍된 시간과 활성 계정을 모니터링해야 합니다. 이러한 지표의 성장이 중단되면 다른 플랫폼이 Roku를 추월하고 업계를 지배 할 수 있습니다.

현재 Roku 대차 대조표에는 20억 달러 이상의 현금이 있으며 부채는 8,500만 달러에 불과합니다. 그러나 캐쉬번은 악화되고 있다. 1분기 회사는 8,700만 달러의 무료 현금 흐름을 만들었지만, 2분기 보고서에서 Roku는 연초에 6,200만 달러의 손실을 보고했습니다. 이 증가하는 캐시 번이 계속되면 Roku는 얼마나 오래 살아남을 수 있는지 궁금합니다.

투자자는 이것을 당연한 것으로 생각해서는 안 되지만, Roku가 앞으로 몇 분기에 걸쳐 톱도그의 지위를 유지할 수 있다면 그 주가는 장기적으로 회복될 수 있습니다. 주가는 3배만 거래 그렇기 때문에 월가는 이 회사에 별로 신뢰를 가지지 않는 것 같습니다. 따라서 일부 분산 투자자는 Roku에서 조금 포지션을 취하고 향후 몇 분기에 걸쳐 달러 비용 평균을 계획하기를 원할 수 있습니다.

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