아마존 (AMZN -0.91%) 지난 주 2분기 결산을 발표했고, 월스트리트는 2021년처럼 분위기가 높아졌습니다. 프라이스 액션과 열렬한 지지를 감안할 때, 아마존의 분기 영업이익이 전년대비(YOY)의 절반으로 줄었다고 한다면, 나를 믿습니까? 지난해 166억 달러에서 불과 70억 달러로 감소했습니다.
그렇다면 무엇을 얻을 수 있습니까?
아마존은 더 이상 단순한 온라인 소매 업체가 아닙니다.
몇 년 동안 Amazon은 클라우드 비즈니스와 함께 대규모 성장하는 온라인 소매 업체로 알려져 왔습니다. 이미 아니. Amazon은 클라우드 인프라 및 광고 회사로서 온라인 소매 구성 요소가 포함되어 있음을 나타내야 합니다. 최근 결과는 그것을 요구하고 있습니다. Amazon Web Services (AWS)는 클라우드 인프라 서비스의 시장 리더로 성장하고 있습니다.
놀라운 클라우드 결과는 Amazon 주식이 5 월에 급락했을 때 그것을 구입할 수있는 좋은 기회와 우리 중 일부가 부른 이유입니다.
AWS는 3년 만에 영업 이익을 3배로 늘릴 수 있습니다. 올해 수익은 33% 이상 증가했으며 영업 이익은 46% 증가했습니다.
아래에서 볼 수 있듯이 이 단계가 계속되면 클라우드 세그먼트는 약 830억 달러의 매출과 270억 달러의 영업 이익을 창출할 것입니다.
데이터 소스: 아마존. 저자에 의한 그래프와 2022 년 견적.
투자자가 이 유리한 파이의 일부를 찾아서 외치는 것도 이상하지 않습니다.
광고에 잠들지 마라.
Amazon은 급성장하는 디지털 광고 수익원으로 거대한 도달범위를 활용합니다. 2019년 광고 서비스 매출은 126억 달러였습니다. 2022년 단 6개월 만에 수익은 전년 대비 20% 성장하여 166억 달러에 달했습니다. 이 속도가 계속되면 올해 매출은 370억 달러를 넘을 것입니다. 운석의 상승은 아래 사진입니다.
데이터 소스: 아마존. 그래프와 저자에 의해 2022 년 견적.
그럼 충분히?
위의 훌륭한 결과에도 불구하고 올해의 전반적인 이익은 타격을 받고 있습니다. Amazon의 북미 및 국제 부문은 2분기까지 52억 달러의 손실을 입었습니다. 이 기간의 순이익은 159억 달러의 이익에서 59억 달러의 손실로 급락했습니다. 인건비와 원재료비, 물류비 상승 등 원인은 다양합니다. 소비자 심리가 무기력하기 때문에 소매업의 역풍이 계속 될 수 있습니다. 그러나 여기에 열쇠가 있습니다. 맞은 편은 사라집니다. 시간 문제입니다. 장기 투자자는 AWS와 디지털 광고가 너무 우수하기 때문에 당분간 놓칠 수 없습니다.
Amazon의 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Bradley Guichard는 Amazon에 위치하며 다음 옵션을 제공합니다. Amazon에서 2022년 8월 $134 단축 통화. 모토리 푸르 미국 본사는 아마존에 투자하고 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.
