워렌 버핏이 투자하는 3가지 즐겨찾기 부문

버크셔 해서웨이 (BRK.A -1.23%) (BRK.B -1.25%) CEO의 워렌 버핏은 투자에 관해서는 사실상 자신의 수업에 속해 있습니다. 다른 말로 하면, 버크셔 해서웨이의 주가는 99% 하락할 가능성이 있습니다만, 그래도 벤치마크를 용이하게 웃도는 퍼포먼스를 발휘합니다. S&P 500 1965년 초부터.

틀림없는 투자자는 없지만 버핏은 장기적으로 승자를 선택하는 방법이 있습니다. 그러므로 월스트리트와 투자 커뮤니티가 분기별로 매매하는 주식에 세심한 주의를 기울이고 있다.

버크셔 해서웨이의 워렌 버핏 CEO. 이미지 소스: The Motley Fool.

그러나 더 중요한 연습은 무엇에주의해야 할지도 모릅니다. 부문 오마하의 오라클은 무엇보다도 호의적입니다. 선택할 수 있는 섹터는 11개이지만 버핏은 10년 이상 3개의 특정 섹터에 돈을 투자하는 것을 선호한다는 것을 보여주었습니다.

재무

투자 자산을 기반으로 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 최고 부문은 아니지만 금융 주식이 워렌 버핏이 좋아하는 투자자라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 재무에서는 주로 은행 주식, 보험 회사 및 결제 처리 업체에 대해 이야기합니다.

일반적으로 말하자면 금융주는 성장 측면에서 투자자를 놀라게하지 않습니다. 대부분의 경우 경기 순환 비즈니스입니다. 즉, 미국과 세계 경제에 맞추어 떠오릅니다.

하지만 이러한 부유에 대해서는 중요한 차이가 있습니다. 일반적으로 불황은 몇 분기 동안 지속되는 반면 경기 확대 기간은 대개 연간 단위로 측정됩니다. 불균형하게 긴 강기 시세는 은행 주식과 결제 처리 업체가 장기적으로 번영 할 수있게합니다.

금융 분야에서는 은행 주식이 버핏의 마음에 드는 경향이 있으며 보험 회사가 이어집니다. 지난 10년간 미국 은행 (뒤로 -1.99%) 그리고 미국 방콕 (USB -1.22%) 버핏의 톱 바이 중 하나입니다.

뱅크 오브 아메리카의 가장 매력적인 측면은 금리 감도입니다. 머니 센터의 은행 중 BofA만큼 금리 수익률 곡선의 변화로 순이자 수입이 상하하는 것을 목격하고있는 은행은 없습니다. 이는 특히 2022년 6월에 9.1%에 달하는 역사상 최고의 인플레이션에 대항하기 위해 연방준비제도이사회가 적극적으로 금리를 인상함으로써 주목할 만하다.

금리 인상마다 BofA는 미지급 변동 금리 대출에서 더 많은 것을 회수 할 수 있습니다. 뱅크 오브 아메리카는 금리 수익률 곡선이 100베이시스 포인트 평행 이동하면 향후 12개월 동안 50억 달러의 추가 순이자 수익이 발생할 것으로 예상합니다.

US Bank의 모회사인 US Bancorp에 관해 말하면, 버핏은 회사의 보수적인 경영진과 업계를 선도하는 디지털화의 추진력을 높이 평가하게 되었다고 확신하고 있습니다. 대부분의 머니센터 은행은 금융위기(2007년부터 2009년) 이전에 위험이 높은 투자를 추구하여 문제에 휘말렸지만, 미국 방콕은 주로 은행업의 빵과 버터에 고집해 왔습니다. . 즉, 대출과 예금을 늘리고 있습니다. 이 외에도 미국 은행에서 디지털 뱅킹을 수행하는 활성 사용자의 비율이 매우 높기 때문에 자산 수익률이 우수한 효율적인 은행이됩니다.

생활 필수품

워렌 버핏이 돈을 넣는 것을 좋아하는 두 번째 섹터는 생활 필수품입니다. 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 전체에서 차지하는 생활 필수품 주식의 비율은 21년 전에 비해 상당히 적습니다(2001년 1분기의 43.5% 대비 2022년 1분기의 11.3%). 그러나이 부문의 주식은 버핏 포트폴리오의 단골이었습니다. 십년 이상.

소비재주의의 좋은 점은 사람들이 일상적으로 사용하는 상품과 서비스를 제공한다는 것입니다. 미국 경제와 주식 시장의 실적이 좋든 나쁘든, 사람들은 여전히 ​​치약, 세제, 기저귀, 식품, 음료, 개인 건강 및 미용 아이템 등을 구입해야합니다. 이것은 매우 예측 가능한 현금 흐름을 생성하고 시장 전체에서 가장 견고한 배당금을 지불하는 비즈니스가 가득한 분야입니다.

음료 거인 코카콜라 (KO -1.36%) 가장 유명한 소비자의 주요 주식이며, 가장 오래 보유한 버핏 주식이기도합니다 (34 년). 세계 3개국을 제외한 모든 국가에서 사업을 전개하고 있습니다. 즉, 선진국 시장에서 안정적인 영업 현금 흐름을 제공하여 신흥국 시장에서 더 높은 유기적 성장을 창출할 수 있습니다.

또한 코카콜라가 지난 60년간 매년 기준 연간 배당금을 인상해 온 적도 나쁘지 않습니다. 버핏 회사는 코카콜라 주식의 비용 기반이 매우 낮기 때문에 (주당 약 3.25 달러) 오마하 오라클은 코카콜라 배당만으로 2 년마다 초기 투자를 2 배 이상 늘리고 있습니다. .

콜라 외에도 Berkshire Hathaway는 가공 식품 및 음료 회사의 주식을 소유하고 있습니다. 크래프트 하인츠 그리고 프록터 앤 도박Kraft Heinz는 시장 상위 4.3%의 연간 수익률을 기록했으며 Procter & Gamble은 66년 연속으로 엄청난 연간 기본 배당금을 올렸습니다.

네 명의 가족이 소파에 앉아 있고 각각은 자신의 무선 장치를 사용합니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

기술(별표 포함)

워렌 버핏이 돈을 쓰는 것을 좋아하는 세 번째이고 마지막으로 좋아하는 섹터는 기술입니다. 그러나 이 섹터에는 약간의 별표가 있습니다. 현재 투자 자산은 버크셔의 가장 큰 부문을 대표하며 지난 11년 동안 2분기를 제외한 모든 분기에서 투자 자산의 2자리 비율을 차지하고 있지만, 버핏의 하이테크 주식에 대한 사랑은 몇몇 회사에 한정되어 있습니다. 즉, 버핏이 하이테크 주식에 베팅하는 경우, 그것은 종종 상당한 투자가 될 것입니다.

기술 주식의 매력은 대부분의 다른 부문에 비해 우수한 성장 전망을 제공하는 것입니다. 글로스 주식은 큰 불황 이후 시장 상승을 이끌고 있으며 10 년 이상 중앙 은행의 유리한 금융 정책 (즉, 낮은 대출 금리)을 최대한 활용하고 있습니다.

워렌 버핏의 매매 활동을 모니터링하는 투자자들에게, 애플 (AAPL -0.93%) 그의 회사의 가장 큰 지주입니다. 2022년 7월 말 현재, 애플은 버크셔 해서웨이의 3,532억 달러 투자 포트폴리오의 거의 42%를 차지했다. Buffett가 Apple을 자신의 ‘4개의 거인’ 중 하나라고 부르는 것도 이상하지 않습니다.

Apple을 위대한 존재로 만드는 것은 혁신입니다. 2020년 4분기에 5G 지원 iPhone을 도입한 이 회사는 지난 6분기 중 5분기에 미국 스마트폰 시장 점유율을 50% 이상으로 밀어 올렸습니다. 음).

빠르게 성장하는 구독 서비스 세그먼트의 배경에는 혁신도 있습니다. 구독 서비스는 일반적으로 높은 이익률을 창출하고 고객을 Apple 브랜드에 매우 충실하게 유지하며 제품 교환 주기에 따라 산과 계곡을 잘 극복하는 데 도움이 됩니다. 이것은 Apple이 세계에서 가장 가치있는 브랜드 중 하나로 성장하는 데 기여한 제품 (iPhone, Mac 및 iPad)을 포기한다고 말하는 것은 아닙니다. 오히려 혁신을 기반으로 한 Apple의 진화를 반영합니다.

버핏 기술 섹터의 다른 벤처를 위해, IBM 2011년 — 버핏은 궁극적으로 2018년에 이 지위를 완전히 물리치고 퍼스널 컴퓨팅 및 인쇄 솔루션 회사의 주식 11.7%를 획득했습니다. HP 2022년 4월.

Bank of America는 모토리푸르의 Ascent의 광고 파트너입니다. 숀 윌리엄스는 뱅크 오브 아메리카에서 직책을 맡고 있습니다. 모토리푸르 미국 본사는 애플, 버크셔 해서웨이(B주), HP에 포지션을 가지고 추천하고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 크래프트 하인츠 주식을 권장하고 다음 옵션을 권장합니다. 47.50달러 콜, 애플 주식 2023년 3월 120달러의 롱 콜, 버크셔 2023년 1월 200달러의 짧은 풋 Hathaway (주), 2023년 1월 Berkshire Hathaway (주)의 265 달러 짧은 통화, 2023년 3월 Apple의 130달러 짧은 통화. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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