1 글로스 균주는 76% 하락하여 바이 앤 홀드

원격 의료 전문가 테라독 (TDOC 0.70%) 휴식을 취할 수 없다. 1분기 수익 보고서가 끔찍하고 좋지 않아 주가가 급락한 후 이 헬스케어 기업은 2분기 결과 발표 후 같은 운명으로 고통받고 있습니다.

물론 주식 시장에서 테라독 발행은 2022 년 전에 시작되었으며, 회사의 주식은 지난 12 개월 동안 남쪽으로 향하고 있습니다. Teladoc 문제에도 불구하고 원격 의료 지도자인 Teladoc을 고수할 충분한 이유가 있습니다. 그 이유를 생각해 봅시다.

YCharts의 TDOC 데이터

손실은 쌓이지만 함정이 있습니다.

1분기와 마찬가지로 이번 Teladoc의 실적에서 가장 추악한 지표는 순손실이었습니다. 이 회사는 적자였고 결국 31 억 달러의 음수였습니다. 2021년 2분기 Teladoc의 순손실은 1억 3,380만 달러였다. 대조적으로 테라독의 최신 순손실은 거의 모두 30억 달러의 비현금 영업권 손상 비용 때문이었습니다.

또한 이는 회사의 1분기 수익을 반영했으며 수익 손실은 선의로 인한 것이었습니다. Teladoc은 2020년 Livongo Health의 인수로 과도한 지불을 하고 있으며 현재는 그 실수에 대한 대가를 지불하고 있습니다. 그러나 회사의 추악한 순손실이 일상 업무 상태를 반드시 반영하지 않는 현금 이외의 비용과 관련되어 있는지 확인하는 것은 적어도 든든합니다.

중요한 분야에서의 성장

Teladoc의 수익은 예상치 못했지만, 회사는 이 분기 동안 다른 주요 지표로 개선을 나타냈다. 수익은 전년 대비 18% 증가하여 5억 9,240만 달러가 되었습니다. 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따른 Teladoc의 매출 총 이익률은 전년 동기의 67.9%에 비해 68.2%였다.

조정된 매출 총 이익률은 전년 대비 1포인트 증가하여 69.2%를 기록했습니다. 원격의료 전문가인 이 회사는 총 방문수를 계속 늘리고 있으며 전년 대비 28% 증가한 470만 건에 달했습니다. 또한 Teladoc의 미국 유료 회원 수는 전년 대비 9% 증가하여 5,660만 명이었으며, 회원 1인당 평균 미국 수익은 전년 대비 12.6% 증가하여 2.60달러가 되었습니다.

Teladoc 회원의 증가는 경쟁 우위를 강화하는 데 도움이되므로 중요합니다. 더 많은 환자가 그 네트워크에 참가할수록(개인 멤버십이나 보험회사 등 제3자 지불자를 통해) 의사를 네트워크에 끌어들이고 그 반대도 마찬가지입니다.

Teladoc이 원격 의료 업계의 선두 주자이기 위해서는 특히 기업이 선호하는 강력한 경쟁력이 필요합니다. 아마존 이 반지에 모자를 던지는 것 같습니다. 외형에서 테라독은 그 점에서 진보를 이루고 있습니다. 그러므로 회사의 선의로 인한 순손실을 앞두고 가는 것이 필수적입니다.

관점을 잃지 마라.

테라독의 다음은? 이 회사의 주가는 지난해 대폭 하락했다. 인플레이션 및 기타 요인을 특징으로 하는 어려운 거시경제 환경을 고려하면 상황이 호전되기 전에 악화될 수 있습니다. 그리고 이 환경에서 시장은 먼저 불채산 기업을 버릴 것입니다. 즉, 투자자는 향후 어려운 시기에 대비해야 합니다.

그러나 주주로서 내 Teladoc 주식을 판매하는 것은 내가 고려하는 옵션이 아닙니다. 원격 의료 거인은 유행 전의 시대부터 큰 발전을 이루었습니다. 더 많은 회원을 확보하고 방문수를 늘리고 미국 내 회원 1인당 수익을 늘렸습니다. 그 이유 중 하나는 환자가 장점을 느끼고 더 많은 서비스에 등록하기 때문입니다. 테라독은 현재 코로나 바이러스의 발생이 세계를 석권하기 전보다 훨씬 강력한 입장에 있습니다.

그럼에도 불구하고 Teladoc의 주가는 2020년 초반의 절반 이하로 거래되고 있습니다. 이는 최소한 5년 이상 주식을 보유한 참을성 있는 투자자에게 투자자에게 기회처럼 보입니다. 당신의 목표가 긴 게임이라면 테라독은 구매에 가장 좋은 주식처럼 보입니다.

Amazon의 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Prosper Junior Bakiny는 Amazon과 Teladoc Health에서 직책을 맡고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 아마존과 테라독 건강에 투자하고 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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