Airbnb는 재고가 싸다고 생각합니다 – 지금 구입해야합니까?

여행 혼란자 Airbnb (ABNB -4.17%) 벨 이후 화요일에 2분기 결과를 보고하고 주식의 반응을 감안할 때 투자자는 수익 증가의 둔화와 인플레이션과 경기침체의 우려가 소비자 수요에 영향을 미칠 가능성 우려의 징후로 실망했다고해도 과언이 아닙니다.

그러나 이 회사가 새로 발표한 20억 달러의 자사주 매입계획에서도 분명히 알 수 있듯이 Airbnb는 자사주가 이득이라고 생각하는 것 같다. Airbnb의 2 분기의 좋은 점과 나쁜 점의 간단한 요약과이 주식이 장기 투자자에게 흥미로운 기회가 될지 여부.

Airbnb의 2분기 결과

Airbnb의 두 번째 분기는 마을이었습니다. 여행 수요는 여전히 매우 왕성했지만 걱정되는 징후도 몇 가지있었습니다.

우선 좋다. Airbnb는 2분기 1주당 수익 예상치를 가볍게 뛰어넘어 회사 역사에서 가장 수익성이 높은 2분기를 창출했습니다. 고객은 2분기에 이 플랫폼에서 170억 달러 상당의 체류와 체험을 예약했습니다. 이 회사는 중국 본토 시장에서 철수하기로 결정했음에도 불구하고 600만 개가 넘는 적극적인 업체 정보를 보유하고 있습니다.

이 회사는 3분기 수익이 역사상 최고가 될 것으로 예측했으며, 7월 4일은 수익과 관련하여 Airbnb의 지난 최고의 날이었다고 말합니다. 이 회사는 결산 발표로 여행 수요가 높고 장기 체류는 여전히 비즈니스에서 가장 급성장하고 있다고 밝혔다. 년) 수준보다 40% 높습니다.

그러나 이 보고서 뒤에 투자자가 신중하게 되는 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 수익률은 전년 대비 58%로 놀라운 것처럼 들리지만(실제로 그렇습니다) 예상치를 약간 낮추고 조금 감속하고 있음을 나타냅니다. . 2분기 예약량은 분석가가 요구했던 것보다 약간 적었다.

또한 Airbnb는 4분기 말에 “취소 증가”를 보고했습니다. 이는 경기 침체에 대한 우려와 인플레이션이 여행과 경험에 대한 소비자 지출에 큰 영향을 미치기 시작했을 수 있음을 보여줍니다.

Airbnb 주식은 저렴한 가격으로 보입니다.

이 회사의 실적은 그리 끔찍하지는 않았지만 시장은 부정적인 반응을 보였으며 발표 후 주가는 약 10 % 하락했습니다.

그러나 경영진은 아무래도 주가가 저렴하다고 생각하고, 수익과 함께 20억 달러의 자사주 매입(재구매) 프로그램을 발표하고 있습니다. 문맥상, 이것은 회사의 발행 주식의 3 % 미만에 해당합니다.

환매 프로그램은 특히 하락 시장에 도입된 경우 경영진이 종종 주식이 매력적으로 평가된다고 생각한다는 것을 보여줍니다. Airbnb 밸런스 시트에는 약 100억 달러의 현금이 있었으며 지난 1년간 약 30억 달러의 무료 현금 흐름이 발생했습니다.

Airbnb 주식을 사야합니까?

주가는 52주간의 고가보다 50% 가까이 저렴하게 거래되고 있기 때문에 경영진이 자사주 매입의 형태로 자본을 투입할 기회를 찾아내는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 한편, 주가는 지난 12개월의 수익의 약 11배, 미래의 이익의 약 66배로 거래되었기 때문에 Airbnb는 정확히 “싼” 주식이 아닙니다.

명심해야 할 몇 가지 단기적인 역풍도 있습니다. 회사가 보고한 2분기 말에 대한 취소율 상승은 주목할 만하다. Airbnb는 항공사의 혼란이 여전히 증가하고 있음을 인식하는 것이 중요하며, 이는 향후 회사의 성과에 영향을 줄 수 있음 성이 있습니다.

그러나 Airbnb는 여전히 성장할 가능성이 높으며 숙박 시설과 경험의 세계 시장은 수조 달러의 수익 기회가되었습니다. Airbnb는 전년 대비 58%의 수익 성장률, 유행 이전 수준보다 73% 더 많은 예약, 깨끗한 무료 현금 흐름을 생성함으로써 비즈니스에 큰 기세를 갖고 있습니다.

Airbnb는 반드시 위험이 낮은 브랜드가 아닙니다. 그 성장 스토리가 계속 펼쳐지는 동안 투자자는 조금 롤러 코스터를 타는 것을 깨달아야합니다. 그럼에도 불구하고 Airbnb가 향후 몇 년 동안 높은 성장률을 유지할 수 있다면 비즈니스 (및 수익성)는 다음 수준으로 확실히 도약 할 수 있으며 투자자는 충분히 보상받을 수 있습니다.

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