AT&T 가이드 컷에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

통신 대기업 주식 AT&T (T -1.98%) 이 회사가 지난달 2분기 결과를 보고한 후 성과는 좋지 않았습니다. AT&T의 실적은 좋았으며 수익과 조정 후 이익 모두 예상을 초과했습니다. 이 회사는 후불 전화 가입자를 건전한 속도로 추가했으며 섬유 사업은 지속적으로 성장했습니다.

투자자를 불쾌하게 한 것은 AT & T의 지침이었다.

현금 흐름 압력

AT&T는 예상보다 빨리 고객 기반을 확장하고 있습니다. 이 회사는 2분기에 813,000개의 후불 전화 가입자를 추가하여 이동성 세그먼트 수익을 5.2% 늘렸습니다. AT&T는 또한 고객이 무제한 계획을 채택하여 사용자당 평균 수익이 1.1% 증가한 결과 혜택을 받았습니다.

광섬유 사업도 호조로 2분기 광대역 수익은 5.6% 증가했습니다. AT&T는 이 분기에 316,000개의 광섬유 고객을 추가했으며 총 660만 개가 되었습니다. 이 회사의 광섬유 네트워크는 1,800만 명의 잠재 고객 위치에 도달했으며 성장의 여지가 충분합니다.

AT&T는 통기 수익 전망을 변경하지 않고 1자리대 전반의 성장을 목표로 하고 있습니다. 광대역 수익은 6% 증가할 것으로 예상되지만 회사는 무선 서비스 수익 전망을 높였습니다. AT&T는 현재 무선 플랜에서 4.5%에서 5%의 성장을 기대하고 있으며 이전 목표인 3%의 성장에서 상승하고 있습니다.

인플레이션률 상승과 소비자가 특정 분야의 지출을 앞두고 있다는 점을 감안할 때 이것은 상당히 좋은 소식처럼 보입니다. 그러나 AT&T가 지침에 추가한 또 다른 변화는 투자자들의 관심을 끌었다는 것입니다. AT&T는 현재 연간 무료 현금 흐름이 140억 달러가 될 것으로 예상하고 있으며 이전 전망인 160억 달러에서 감소하고 있습니다.

AT&T는 새로운 고객을 얻는 데 아무런 문제가 없지만 고객 기반은 지불을 약간 지연시켜 경제 상황에 반응하고 있습니다. AT&T의 고객 기반 규모를 고려하면 약간 지연된 지불이 늘어납니다. 회수주기의 장기화와 인플레이션으로 인한 비용 상승 및 하반기 경제 활동 침체에 대한 예상을 합쳐 20억 달러를 줄여야 한다.

이것은 문제의 징후일지도 모르지만, AT&T가 경기 침체 시기에 이것을 보는 것은 드문 일이 아닙니다. “… 이것은 보통 사람들이 지불하지 않는 문제가 아니라 언제 지불할 것인가의 문제입니다.”라고 CEO 존 스턴키는 수지 보고서에서 말했다. “그리고 우리의 신용 점수와 들어오는 고객 기반을 어떻게 보았는지에 따라 이러한 추세가 이전 기간과 극적으로 다르다고 생각하지 않습니다.”

필수품 판매

무선 서비스는 가정의 인터넷 액세스와 마찬가지로 필수적이기 때문에 매우 많은 고객이 어려운 시기에 서비스를 완전히 중지하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 고객이 지급을 늦추거나 더 저렴한 플랜으로 전환하면 AT&T 실적에 약간의 압력을 줄 수 있습니다.

다행스럽게도 AT&T는 Time Warner의 스핀오프로 부채를 크게 줄여 난기류 시기에 더 잘 대처할 수 있게 되었습니다. 회사는 또한 연말까지 약 40억 달러의 비용 절감을 달성할 것으로 기대하고 있으며, 배당 감소는 추가 부채 감소 또는 투자를 위해 현금을 해방합니다.

AT&T 사업은 경기 감속의 영향을 받지 않지만, 회사는 이전에도 이러한 사이클을 경험했을 수 있습니다. 올해의 무료 현금 흐름 감소는 유감스럽지만 장기적인 이야기는 변하지 않습니다.

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