메타 플랫폼: 불 vs. 곰

아, 막강한 사람은 얼마나 쓰러졌을까.주식 메타 플랫폼 (메타 5.38%) 년 초부터 50% 감소했습니다. Facebook과 Instagram의 모회사인 Facebook은 2022년 거시경제의 역풍부터 카다시안 가정의 모욕에 이르기까지 수많은 과제를 견뎌 왔습니다.

게다가 올해의 완벽한 폭풍은 쇠약해질 기미가 거의 없다. 단지 시작일 뿐이라고 생각하는 사람도 있습니다. 그렇다면 투자자는 무엇을해야합니까? Meta의 약점과 완고한 사례를 살펴보고 세계 최대의 소셜 네트워크에서 실제로 어떤 일이 일어나고 있는지 살펴 보겠습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

곰 케이스 : 어디서나 문제가 있습니다.

Meta의 2분기 수익을 한마디로 나타내면 좋지 않습니다.

이 회사는 나쁜 소식의 진정한 트리펙터를 발표했다.

경영진은 매크로 문제와 회사 고유의 과제를 비난했다. 매크로 측면에서 회사는 프라이버시 변경으로 인한 장기적인 영향을 다음과 같이 지적했습니다. 애플 디지털 광고 시장의 전반적인 약점.

한편 Meta는 급속히 시장 점유율을 얻고있는 TikTok과의 경쟁이 치열 해지고 있음을 지적하여 방의 코끼리를 다루었습니다. 또한 회사는 Reels 플랫폼의 성능이 Instagram Stories 및 Facebook News와 같은 다른 제품보다 열등하다는 것을 지적했습니다.

더 나쁘게도, 회사는 Instagram에 새로운 업데이트를 배포할 계획을 철회한 것 같습니다. 사용자의 팔로워 네트워크 내에서의 게시물이 아닌 알고리즘에 의해 선택된 바이러스 성 비디오로 사용자 피드를 채우는이 변경 사항은 Instagram의 수퍼 유저 인 Kylie Jenner와 Kim Kardashian에 의해 처리되었습니다.

Jenner와 Kardasian은 Instagram에서 두 번째와 일곱 번째 팔로워를 늘렸고, 6 억 명 이상의 팔로워를 보유하고 있으며 Instagram 업데이트를 TikTok의 모조품이라고 격렬하게 비난했습니다. Instagram은 즉시 코스를 뒤집어 메가 인플루언서가 플랫폼에서 얼마나 많은 힘을 발휘할 수 있는지 보여주었습니다.

그러나 Meta의 나쁜 소식은 그것만이 아닙니다. 이 회사는 여전히 Reality Labs 부서에 자금을 쏟고 있습니다. 2분기 이 부서는 28억 달러의 손실을 기록했고, 수익은 4억 5,200만 달러에 불과했다.

한마디로, Meta 베어 케이스는 분명합니다. 이 회사는 새로운 성장 분야(릴, Reality Labs 등)를 찾아내려고 하지만 지금까지 시장은 그 결과에 감명을 받지 못하고 있습니다.

황소의 경우 : 메타는 여전히 매우 수익성이 높습니다.

메타의 완고한 경우는 이익과 성장이라는 두 가지 중요한 기둥에 달려 있습니다.

부정적인 감정이 Meta 주위에 떠돌고 있기 때문에 회사가 얼마나 이익을 올리고 있는지 잊어 버리는 경향이 있습니다. 지난 12개월 동안 1,190억 달러 이상의 수익을 올리고 336억 달러를 영업 이익으로 환산했습니다. 그것은 재해와는 거리가 멀다.

성장과 관련하여 Meta는 Reality Labs 세그먼트에 많은 돈을 투자하고 있습니다. 이 분야는 회사가 성공을 거둘 수 있다면 매우 유망합니다. 거의 30억 명의 월간 활성 사용자(MAU)를 보유한 Meta의 규모는 전세계 대부분의 기업이 비교할 수 없습니다. 메타버스를 구축 (및 판매)하는 계획을 실행할 수 있다면 Meta의 수익 증가는 회복되고 주가는 급상승해야합니다.

게다가 이 회사는 여전히 자사주를 건네주고 구입하고 있습니다. 자사 주식 매입을 다루는 충분한 현금 흐름이 있다면 다음을 고려해야합니다.

메타 PE 비율 차트.

YCharts의 META PE Ratio 데이터.

주가는 올해 이미 50% 하락하고 있으며, Meta는 밸류에이션 기반으로 숨을 삼킬 정도로 싸다. 최근 주가 수익률의 배율은 12.2입니다. 회사의 성장은 정체되고 있을지도 모르지만, 메타에는 가치주로서 밝은 미래가 있을지도 모른다.

지금은 메타를 피하십시오.

메타의 전략에 관해서는 회의적이다. 이 회사의 전통적인 플랫폼 (Facebook, Instagram)에 가치가 있으며 앞으로 수년간 이익을 창출하는 데 의심의 여지가 없습니다. 결국, 지구의 인구의 3분의 1을 플랫폼의 사용자로 가지는 것은 가치가 있을 것입니다.

그러나 문제는 이러한 수익성있는 오래된 세그먼트가 현금으로 굶주린 투기 기업 (Reality Labs)과 결합되어 Meta의 수익성을 수년간 수십 년 동안 낮출 수 있습니다. 거기입니다. 따라서 적어도 현재 Meta는 피해야 할 이름이라고 생각합니다.

페이스 북의 전 시장 개발 디렉터에서 대변인 및 메타 플랫폼의 CEO 인 마크 자커버그의 자매 인 랜디 자커버그 (Randy Zackerberg)는 Motorley Full의 이사회 회원입니다. Jake Lerch는 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리푸르 미국 본사는 Meta Platforms, Inc.에 위치하고 있으며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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