내가 낚시에 가기를 좋아하는 저축 연못 중 하나는 적어도 투자에 관한 한 작고 관리하기 쉬운 지불금 비율을 가진 배당 성장 기업의 세계입니다. 배당금을 지급하는 주식은 더 넓은 시장을 능가할 뿐만 아니라 배당금을 지속적으로 늘리고 있는 주식은 더욱 우수합니다.
게다가 투자자는 지불금 비율이 낮은 배당 성장자를 찾아 미래에 배당을 늘릴 수 있는 수동 소득을 창출하는 기계를 찾을 수 있습니다.예를 들면 다음과 같습니다. 글로벌 페인트 비히모스 샤윈 윌리엄스 (SHW 0.69%) 그리고, 그것의 보기 강력한 1% 배당 수익률.
오프 컬러 결과
주가 하락은 연초 이래로 샤윈 윌리엄스는 2022년 2분기 수익이 기대 이상인 것으로 보고했으며 주가는 하룻밤에 10% 하락했다.
이 분기 매출은 전년 동기 대비 9 % 증가했지만 주당 이익 (EPS)은 떨어뜨린 9% 증가입니다. 일반적으로 안정된 회사에게는 이례적인 광경입니다. 원재료 비용 상승과 공급망 비효율성의 끔찍한 조합 덕분에 이 회사의 매출 총 이익률은 1년 전의 44.8%에서 이 분기의 41.7%로 떨어졌습니다.
이러한 엄청난 수익률 하락으로 Sherwin-Williams는 전례없는 수준에 도달했습니다.
YCharts에 의한 SHW 매출총이익률(분기) 데이터
이 하락은 회사에 대한 우려 사항처럼 보일 수 있지만 거시 경제 상황이 얼마나 불편한지 보여줄 수 있습니다. 글로벌 엔드 투 엔드 공급망을 운영하는 Sherwin-Williams는 상황이 좋을 때 번영한다는 독특한 강점을 가지고 있지만 경제가 고전 될 때 과도한 압력에 직면 할 위험도 있습니다. 있습니다. 바로 오늘입니다.
궁극적으로, 이러한 대략적인 이익률은 주로 필요에 따라 완전 소유 공급망을 조정하는 회사의 능력 덕분에 평균으로 되돌아갑니다.
장기적으로 밝은 전망
Sherwin-Williams가 직면한 투쟁에도 불구하고 경영진은 3분기 매출이 전년 동기 대비 2자리 성장했으며 2022년 연중 1자리 후반에서 2자리 후반으로 성장 를 예측합니다. 2022년 EPS 지침은 0.80달러이지만, 경영진은 조정 후 EPS가 8.50달러에서 8.80달러가 될 것으로 예상하고 예상 이익의 약 28배로 거래될 것입니다.
이 EPS의 회복과 지속적인 매출 성장을 이끌어내는 것은 회사의 가장 큰 사업 부문인 Americas Group의 10% 인상입니다. 이 10%의 상승은 9월 6일에 발효되어 샤윈 윌리엄스의 북미에 있는 약 5,000개의 소매점에서 나온 DIY 판매에서 보이는 약점을 상쇄해야 합니다.
이 회사의 장기적인 성장 전망을 더욱 가속화하고 있는 것은 미국의 주택 재고가 꾸준히 노후화되고 있어 이것이 이 회사의 갈아입 매출을 밀어 올리고 있다.
데이터 소스: Sherwin-Williams 2022 금융 커뮤니티 프레젠테이션.
Sherwin-Williams는 오래된 주택 재도장, 신축 주택 도장 및 성능 코팅 그룹에서 산업용 페인트 도포 등을 통해 시장 상황에 관계없이 계속 성장할 태세를 유지하는 것으로 보입니다.
샤윈 윌리엄스의 X 요인
말 그대로, Sherwin-Williams의 X 요인은 발행 주식 수의 감소와 지불 된 배당금의 꾸준한 증가를 보여주는이 차트입니다.
SHW는 YCharts의 탁월한 데이터를 공유합니다.
이 X 팩터는 샤윈 윌리엄스의 투자자들에게 아름다운 조합을 선사합니다. 이러한 주주 이익은 놀라운 주가 실적을 창출하는 데 도움이 됩니다.
YCharts의 SHW 수익(TTM) 데이터
Sherwin-Williams는 43년의 연속 증배, 1% 배당, 31% 겸손한 페이아웃 비율을 자랑하며, 회사가 회복되고 성장할수록 믿을 수 없는 총 수익이 훨씬 더 미래에 이르게 됩니다. 가능성이 있습니다.
페인트 거인이 2022 년의 수익 지침에 도달하고 수익의 약 28 배로 거래 된 경우 (오늘 가격을 사용), 그 평가 금액은 2020 년 3 월 폭락 이후 최소가 될 것입니다.
이 뛰어난 주주 환원, 현재 판매중인 주가 및 EPS 회복에 대한 명확한 추풍으로 Sherwin-Williams는 프리미어 주식을 드문 할인 가격으로 구입하여 영구적으로 보유 할 수 있습니다.
