오늘 태양 에너지 주식은 사나요?

판데믹에 의한 과대 선전으로부터 일전해, 태양 에너지주는 통상의 사이클에 침착하고 있는 것 같다. 지난 1주일 주가는 호조로운 실적과 미국의 기후변화 관련 인센티브 가능성을 배경으로 상승했습니다.

이것은 지속적인 상승인가, 아니면 업계는 아직 위험이 너무 높아 구입할 수 없는 것일까요? 대답이 보이기 시작하고 있다고 생각합니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

이번에는 정말 다르다.

지난 10 년 동안 태양 광 발전의 가장 큰 변화는 비즈니스 모델의 변화입니다.같은 기업 첫 태양 (FSLR -1.83%) 그리고 선파워 (SPWR 2.49%) 태양 전지 패널 제조에서 대규모 태양 광 농장 설치에 ​​이르기까지 모든 것을 시도했습니다.

그러나 그 사업 모델은 금리와 지방 정치의 위험을 초래했고, 이들 기업은 잘 작동하지 않았다. 한 가지를 잘하는 것에 집중하는 것이 더 좋습니다. 이것은 수직 통합과는 대조적으로 모듈화로 알려져 있습니다.

현재 First Solar 및 캐나다 솔라 (CSIQ -0.96%)대규모 및 효율화의 혜택을 받고 있습니다.

FSLR 순이익 (TTM) 차트

YCharts의 FSLR 순이익 (TTM) 데이터

모듈화를 처음 이해한 것은 태양 가장자리 (SEDG -19.13%)다음 엠페이즈 에너지 (ENPH -0.69%)는 인버터와 파워 옵티마이저를 제공하며 업계 표준이 되었습니다. 그 결과, 매우 이익이 있다는 것을 그래프로 볼 수 있습니다.

SEDG 순이익 (TTM) 차트

YCharts의 SEDG 순이익(TTM) 데이터

산란 (달리다 -1.51%) 그리고 선파워 (SPWR 2.49%) 주택용 태양광 발전의 개발에 초점을 맞추는 데 성공했습니다.

RUN 매출총이익률(분기) 차트

YCharts의 RUN 매출총이익률(분기) 데이터

모듈화를 통해 태양광 기업은 초점을 맞출 수 있게 되었으며, 대부분의 기업들이 이익률을 개선하고 보다 지속 가능한 비즈니스를 장기적으로 구축할 수 있게 되었습니다.

투자자는 오늘 어디에서 구입해야합니까?

태양광 발전의 비즈니스 모델 개선을 좋아하지만 모든 주식이 좋은 쇼핑을하는 것은 아닙니다. 톱 메이커는 First Solar라고 생각합니다. First Solar는 여러 사이클을 통해 수익을 올릴 수있는 능력을 입증했으며 현재 의회가 제조 공장 건설 및 태양 전지 패널 설치에 보조금을 제공하려고 미국과 전세계에서 생산 능력을 제공합니다. 두배로 하고 있습니다.

선파워는 수년에 걸쳐 실적이 흔들리지 않았지만 최근 정말 궁지에 몰렸다. 2022년 2분기 조정된 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각전이익)는 1,520만 달러로 인건비 상승과 상품가격 상승이 든든했다. 이 회사는 Sunrun과 같은 임대가 아닌 대부분의 태양 광 발전 장비를 대출로 판매합니다. 이를 통해 Sun Run이 아닌 은행과 구매자에게 금리 위험을 부과합니다.

마지막으로, Enphase와 SolarEdge 바구니는 귀중한 지위를 보유하고 있기 때문에 큰 쇼핑이지만, 시장 동향이 변화함에 따라 시장 점유율을 절충 할 수 있습니다. 그러나 태양 광 발전은 세계 내부에서 채택됨에 따라 둘 다 성장하기에 충분한 위치에 있습니다.

지금은 태양 에너지 주식을 구입할 수있는 좋은 기회이지만 시장의 어떤 세그먼트가 장기적으로 가장 가치를 창출하는지 모르기 때문에 지도자를 구입하고 다양 화를 유지합니다.

Travis Hoium은 First Solar와 SunPower에서 일하고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 First Solar 및 Solar Edge Technologies를 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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