워렌 버핏의 비밀 포트폴리오는 자산의 95%를 이 두 부문에 보유하고 있습니다.

이렇게 인상적인 실적을 가진 투자자는 거의 없습니다. 버크셔 해서웨이 (BRK.A -0.29%) (BRK.B -0.69%) CEO의 워렌 버핏. 버크셔에서 57년 동안 지휘해 왔던 그는 20.1%의 평균 연간 수익으로 Class A 주식(BRK.A)을 이끌었습니다.

투자자로서의 버핏의 성공은 투자를 장기간 보유하는 의욕이나 순환적인 기업이나 배당주에 대한 애정 등 무수한 요인 때문입니다.

버크셔 해서웨이의 워렌 버핏 CEO.

그러나 오마하 오라클에 대해 모르는 것은 2022년 3월 31일 현재 그가 63억 달러의 운영 자산을 포함한 비밀 포트폴리오를 보유하고 있다는 것입니다. 증권 거래소의 13F 파일링에서 버핏의 거래 활동을 추적하는 것은 비교적 간단하지만 위원회, 당신은 버크셔의 13F 파일링에서 이러한 지주를 찾을 수 없습니다.

1998년 버핏의 회사는 보험회사의 제너럴 리를 220억 달러로 인수했다. 일반 리 바이아웃의 귀중한 자산은 회사의 재보험 사업이었지만, 제너럴 리는 전문 투자 회사인 뉴잉글랜드 자산 관리(NEAM)도 지배하고 있었습니다.

완전히 명확히 하기 위해, 버크셔 해서웨이의 3,500억 달러 이상의 투자 포트폴리오를 결정하는 워렌 버핏과 투자 팀은 NEAM의 63억 달러의 투자 포트폴리오를 감독하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 뉴 잉글랜드 자산 관리는 버핏 회사의 소유 기업입니다. 이는 NEAM의 투자 포트폴리오에 보유된 자산이 궁극적으로 오마하 오라클에 의해 “소유”됨을 의미합니다.

운영 자산이 63억 달러에 달하는 New England Asset Management는 모회사와 마찬가지로 13F를 제출해야 합니다. 그러나 버크셔 해서웨이와 달리 NEAM은 버크셔의 3배 이상의 증권을 보유하고 있습니다(버크셔는 52, NEAM은 160 이상).

비슷한 점은 버핏의 비밀 포트폴리오가 대부분의 자산을 작은 집중 부문에 투자한다는 것입니다. New England Asset Management의 경우 자산의 95%가 다음 두 섹터에만 투자됩니다.

기술: 투자 자산의 57.49%

Warren Buffett의 비밀 포트폴리오가 가장 유리한 분야는 확실히 정보 기술입니다. NEAM은 합계이며 거대한 소프트웨어를 포함한 17 개의 다른 기술 균주에 포지션을 가지고 있습니다. Microsoft반도체 솔루션 전문가 브로드컴급여 계산 솔루션 공급자 페이 셰스그리고 레거시의 중진과 같은 HP 그리고 IBM.

그러나 New England Asset Management의 “기술에 대한 사랑”을 실제로 정의하는 놀라운 통계가 여기에 있습니다. 3 월 말 현재 정보 기술에 투자 된 자산의 57.49 % 중 거의 모두 (56.62 %) 애플 (AAPL -0.19%)이는 NEAM이 보유한 다른 16개 기술 주식이 투자 자산의 0.87%만을 차지함을 의미합니다. 합산 기준!

버크셔 해서웨이와 뉴잉글랜드 에셋 매니지먼트가 가장 큰 포지션을 공유하고 있다는 사실을 확실히 말할 수 있습니다. 다시 말하지만, 애플은 장기적으로 투자자들에게 회사를 신뢰하는 이유를 풍부하게 해 왔습니다.

첫째, 애플은 확실히 세계에서 가장 가치 있고 인지도 높은 브랜드입니다. 올해 초 Brand Finance는 Apple을 2년 연속 세계에서 가장 가치 있는 브랜드로 평가했습니다. Brand Finance는 회사의 광범위한 서비스, 강화된 프라이버시 및 환경 노력, 다양한 제품 라인을 글로벌 브랜드에서 최상위 자리에 머무르는 이유로 꼽았습니다.

혁신은 Apple이 투자 커뮤니티의 슈퍼스타인 또 다른 이유입니다. Counterpoint Research에 따르면 Apple이 2020년 4분기에 5G 지원 버전의 iPhone을 발표한 이후 미국 스마트폰 시장 점유율은 6분기 중 5분기에서 50% 이상을 유지하고 있습니다.

그러나 성과를 올리고 있는 것은 제품의 혁신만이 아닙니다. 애플의 CEO인 팀 쿡은 그의 회사를 서비스 지향 비즈니스로 지속적으로 마이그레이션하는 것을 감독합니다. 구독이 주도하는 모델은 장기적인 영업 이익률을 높이고 제품의 구매주기와 관련된 종종 요철을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. Apple은 명성을 얻은 제품 라인을 포기하지 않습니다. 회사는 성장하기 위해 진화하고 있습니다.

애플은 또한 자본 환원 프로그램과 관련하여 독자적인 리그에 속한다. 연간 140억 달러 이상을 배당 형태로 투자자에게 환원하는 것 외에도, 회사는 2013년에 환매 프로그램을 시작한 이래 5,200억 달러 상당의 보통주식을 매입했습니다. 이것은 동전이 아니라 쉬운 방법입니다. 워렌 버핏과 뉴 잉글랜드 자산 관리 투자 포트폴리오 매니저의 주목을 받기 위해서입니다.

카운터의 반대편에 고객에게 현금을 전달하는 은행 창구원.

이미지 소스: 게티 이미지.

재무: 투자 자산의 37.45%

뉴잉글랜드 에셋 매니지먼트가 확실히 쌓아온 두 번째 섹터는 (드럼 롤) 금융입니다!

전반적으로 NEAM은 51 개의 금융 증권 주식을 보유하고 있습니다. 내가 “증권”이라고 말한 것은 NEAM이 주식, 상장 투자 신탁, 우선주에 투자하고 있기 때문입니다. 그러나 반복적이지만, 이러한 투자의 소수만이 금융주에 연결된 투자자산의 37.45%의 대부분을 차지하고 있습니다.이것도 미국 방콕 (USB -1.24%), 미국 은행 (뒤로 -0.71%), SPDR S&P 500 ETF그리고 그 뱅크 오브 뉴욕 멜론.

이와 같이 이 네 가지 증권은 금융 부문의 투자 자산의 37.45% 중 32.98%를 차지합니다. 버크셔 해서웨이도 포트폴리오에서 이 네 가지 금융 증권 모두에 투자하고 있음을 알 수 있습니다.

지방 은행의 US Bancorp와 머니 센터의 주요 Bank of America는 각각 투자 자산의 약 14.9 % (총 기준으로 29.8 %)를 차지합니다. 장기 보유의 경우, 은행 주식은 미국 경제가 축소에 비해 확대에 소비하는 기간이 불균형하게 길기 때문에 혜택을 받습니다.

경기 침체는 불가피하지만, 미국 경제는 시간이 지남에 따라 자연스럽게 확대됩니다. 이를 통해 US Bancorp와 Bank of America는 대출과 예금을 늘릴 수 있습니다.

Bank of America와 US Bancorp도 금리 인상과 디지털화 투자의 조합으로 혜택을 누리고 있습니다. 전자는 6월 말 분기별 투자자 프레젠테이션에서 금리 수익률 곡선이 100베이시스 포인트 평행 이동하면 12개월 만에 순이자 수입이 예상 50억 달러 늘어난다고 지적했다.

반면 미국 Bancorp는 디지털 참여 기준을 설정했습니다. 6월 말에는 활성 고객의 82%가 디지털 뱅킹을 했으며 총 판매의 64%가 온라인 또는 앱을 통해 완료되었습니다. 디지털 거래 비용은 대면 또는 전화 기반 거래에 비해 적기 때문에 이 디지털 푸시는 US Bancorp의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

금융은 돈을 벌기에 가장 매력적인 장소가 아닐 수도 있지만 장기간에 걸쳐 꾸준히 성장하는 경제를 활용하는 모든 도구를 갖추고 있습니다.

Bank of America는 모토리푸르의 The Ascent 광고 파트너입니다. 숀 윌리엄스는 뱅크 오브 아메리카에서 직책을 맡고 있습니다. 모토리푸르 미국 본사는 애플, 버크셔 해서웨이(B주), HP, 마이크로소프트에 포지션을 가지고 추천하고 있습니다. 모토리푸르 미국 본사는 Broadcom Ltd를 권장하며 다음 옵션을 권장합니다. 버크셔 해서웨이(B주)의 2023년 1월 200달러의 짧은 풋, 2023년 1월의 265달러의 짧은 풋버크셔 해서웨이(B주)의 통화, 2023년 3월의 애플의 130달러의 쇼트콜. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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