이 배당주는 5 억 2000 만 달러의 자사주를 구입했습니다. 당신도 구입해야합니까?

주식 매입은 이 시장의 침체 기간을 포함하여 지난 몇 년 동안 활발하게 이루어져 왔습니다. 주가가 하락했기 때문에 많은 기업들이 이를 할인된 가격으로 자사주 매입을 시작할 기회로 간주하고 있습니다.

하지만 폐기물 관리 (WM 1.77%) 오랫동안 이것을 해왔습니다. 2000년 이래로 회사는 발행 주식수를 거의 3분의 1로 줄여 주주 가치를 창출해 왔습니다. 이 장기적인 습관은 올해도 계속되었으며, Waste Management는 2022년에 5억 2000만 달러의 주식을 매입했습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

폐기물 관리는 투자자를 사랑합니다

대부분의 주식과 달리 올해 폐기물 관리의 주식은 실제로 긍정적 인 영역에 있으며 주식은 지난 1 년간 11 % 상승했습니다.

Waste Management는 미국과 캐나다 쓰레기 산업의 최고 개입니다. 260 개의 유효한 매립지가 있으며 미국과 캐나다의 15,500 개 이상의 경로에서 쓰레기를 수집합니다. 폐기물 관리는 수익의 관점에서 고형 폐기물 및 재활용 공간의 거의 1/4을 관리하며 모든 지방 자치 단체의 플레이어와 비교하여 지연됩니다. 결합한이 이점은 매우 인상적인 수익성으로 이어졌습니다. 2분기만 해도 회사는 5억 300만 달러의 무료 현금 흐름과 5억 8700만 달러의 순이익을 창출했습니다.

이 회사는 이 뛰어난 현금 흐름을 주주에게 보상하는 데 사용합니다. 올해 5억 2,000만 달러의 자사주 매입 외에도 Waste Management는 5억 4,000만 달러 이상의 배당금을 지불했습니다. 이는 48%의 배당 성향에 해당합니다. 이는 순이익의 절반이 배당에 사용된다는 것을 의미합니다.

그러나 그것만이 아닙니다. 폐기물 관리는 업계의 선두 주자로 지속되는 데 도움이 되는 안정적인 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 즉, 진입 장벽이 높다. 매립지 건설에는 100만 달러 이상의 비용이 들 수 있으며, 주민들이 매립지 근처에 살고 싶지 않다면 더욱 복잡해집니다. 이러한 요인으로 인해 경쟁사가 Waste Management의 규모에 도달하기가 매우 어렵습니다. 그러므로 회사는 장기적으로 막대한 현금 흐름을 창출할 수 있을 것이다.

현금 흐름을 어떻게 사용할 계획입니까? 주주 우대를 계속하고 싶다. 이 회사는 연간 약 10억 달러의 주식을 다시 구매할 것으로 예상하고 있으며 이는 최근 시가총액의 약 1.45%에 해당합니다.

폐기물 관리는 다른 방법으로 주주에게 이익을 가져다

이 회사는 또한 환경 친화적 인 것을 목표로하고 재생 가능한 천연 가스 (RNG)의 능력을 확장하여 그것을 실현하고 있습니다. RNG는 이미 회사의 핵심 역할을 하고 있으며 쓰레기 수거 차량의 57%가 천연 가스에서 작동하고 있습니다. 그러나 회사는 17 개의 RNG를 생성하는 매립지를 비즈니스에 추가하는 것을 고려하고 있습니다.

Waste Management는 이 목표를 달성하기 위해 2025년까지 8억 2,500만 달러를 지출할 계획이며, 그렇게 함으로써 2026년까지 현재 작성하고 있는 RNG의 6배를 창출할 것 수 있습니다. 이 투자의 회수 기간은 약 3년입니다. 그러나 이것은 즉시 보상되고 Waste Management는 도중에 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.

Waste Management가 주주를 지원하는 또 다른 방법은이 인플레이션 단계에서 인상을하는 것입니다. 회사의 핵심 가격은 과거 최고의 7.5%로 상승했고, 회사는 장기적으로 이러한 높은 가격을 유지할 수 있다고 생각합니다. 대부분의 고객에게 쓰레기 처리 요금은 총 지출의 작은 비율을 차지하기 때문에 약간의 인상은 거의 의미가 없습니다. 라고 생각하고 있어, 그 결과, 장기적으로는 이익률이 높아집니다. Waste Management의 경우 이익률을 꾸준히 향상시키는 것은 새로운 일이 아닙니다. 지난 10년간 이 회사는 이익률을 약 6%에서 11.3%로 개선했습니다.

따라야 할 이유

Waste Management는 지속적인 높은 수준의 수익성에서도 분명히 명확한 재정 상황을 유지합니다. 강력한 가격 책정력과 환경 친화적 인 투자로 회사는 수익성을 더욱 높이는 태세를 마련하고있는 것 같습니다.

회사의 매력적인 1.5% 배당 수익률과 자사주 매입을 추가하면 Waste Management의 주주가 되는 것은 매우 매력적으로 보입니다. 지난 10년 동안 Waste Management는 시장의 총 수익을 거의 두 배로 늘렸습니다.

그것이 가지고있는 인상적인 경쟁 우위와 미래의 비즈니스 지속성을 고려할 때 폐기물 관리는 포트폴리오의 클래식이 될 수 있습니다.

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