이 주식은 중국의 재개 회복을 이끌 수 있습니다.

마시는 차 (YUMC 3.54%)중국에서 KFC와 피자 모자를 운영 . 이것은 그들의 방식입니다.

일반적인 네트워크 효과가 아님

중국 록다운이 2분기에 침투하는 동안 Yum China는 표면적으로 압도되는 것처럼 보이는 표제의 숫자를 보고했습니다. 매출은 13% 감소, 기존점 매출은 16% 감소. 기존 점포 성장률은 개점 1년 이상의 점포 매출입니다. 영업 이익은 2021년 2분기 2억 3,300만 달러에서 8,100만 달러로 감소했습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

상하이가 4분기 동안 도시 전체 폐쇄를 견뎌내고 Yum China가 제한된 서비스를 제공하는 상점이 30%밖에 없었다는 점을 감안하면 숫자가 훨씬 나빴다. 있습니다. 고객이 기술을 받아들이는 것은 회사를 크게 도왔습니다. KFC 상점에서의 디지털 주문은 지난해 2분기에 이미 주문의 대부분을 차지했으며 주문의 86%를 차지했습니다. 2022년 2분기에는 88%로 개선되었습니다. 피자 모자 매장에서 디지털 주문 증가는 2021년 2분기 주문의 84%에서 2022년 같은 분기에 92%로 증가했으며 훨씬 극적이었습니다.

Yum China의 디지털화에 대한 대응은, 락다운에 휩쓸린 분기의 배달수의 증가에 나타나고 있습니다. KFC에서 작년의 29%에 비해 배달은 분기 수익의 37%를 차지했습니다. 피자헛의 점포에서는 작년의 35%에서 43%로 배달이 뛰어 올랐습니다.

이 회사의 혁신은 메뉴로 확장됩니다. 전자레인지로 가열할 수 있는 볶음밥이나 만두, 곧바로 조리할 수 있는 파스타나 마리네스한 스테이크등의 패키지가 끝난 상품을 제공하고 있습니다. 2021년에 비해 2022년 상반기의 포장된 메뉴 품목의 판매는 2배 이상이 되었습니다.

그러나 Yum China를 특별하게 만드는 것은 유통 네트워크입니다. 중국 레스토랑 업계는 매우 세분화되어 있기 때문에 공급도 세분화됩니다. Yum China는 광범위한 사업을 지원하기 위해 전국의 많은 소규모 공급 업체에서 음식과 물자를 조달 할 수있는 유통 시스템을 구축하기 위해 초기 단계에서 시간과 자본을 보냈습니다.

락다운은 당분기 출점을 제한했지만, 경영진은 2022년에는 1,000~1,200개의 새로운 매장을 개설할 수 있다고 생각하고 있으며, 분기말 12,170개를 개선하고 있습니다. 추가 확대에 대한 헌신을 보여주기 위해 Yum China는 두 개의 새로운 물류 센터를 개설하고 세 번째 물류 센터를 건설했습니다.

Yum China를 지금 구입할 수 있습니까?

투자자는 한 가지 큰 의문을 가질 수 있습니다. 그것은 중국에서 더 심각한 잠금이 이루어지는지 여부입니다. 물론 미래를 예측할 수는 없지만 Yum China는 극복할 수 있음을 증명합니다. 이 회사는 1분기에 8,300만 달러의 순이익을 관리했으며, 2020년 각 분기에서 유익을 관리했습니다.

잠금을 둘러싼 불확실성을 감안할 때 Yum China의 주가는 작년부터 24% 하락했습니다. 이 회사는 주식의 하락을 현명하게도 이익을 4 억주의 자사주 매입에 충당할 기회라고 파악했습니다.

이 회사는 사업 주위에 영구적 인 해자를 구축하여 점포 수를 늘리고 수년 동안 더 많은 고객에게 서비스를 제공 할 수있게되었습니다. 장기 투자자들은 야마 차이나 주식의 하락에 가치를 발견 할 수 있으며, 이는 중국의 경제 재개 회복으로 이어질 수 있습니다.

BJ 쿡은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 언급된 모든 종목에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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