이 회사의 단기적인 성공을 정말 신경 써야합니까?

의료 기기 회사 애봇 연구소 (ABT 0.10%) 은 인상적인 2분기 수익을 보고하고 연중 지침을 끌어올렸습니다. COVID-19 진단 테스트를 통해 회사는 몇 분기에 걸쳐 강력한 수익 성장을 달성했지만 기본 핵심 사업 실적을 통해 미래 수익 전망에 대한 더 나은 아이디어를 얻을 수 있습니다.

COVID-19와 의료기기 판매가 호조

Abbott은 신속한 COVID-19 항원 검사의 가장 큰 제조업체 중 하나이며 15 분 미만의 감염에 대한 실시간 진단을 제공하는 개인 및 포인트 오브 케어 검사를 제공합니다. 신속한 항원 검사의 민감도는 골드 표준 중합 효소 연쇄 반응 (PCR) 검사와 비교하여 감염 가능성이있는 15 명 중 14 명을 확인합니다. 전반적으로 이 회사는 2020년 4월 이후 2억 개 이상의 빠른 검사를 판매하고 있습니다.

애봇은 올해가 갈수록 COVID-19 매출이 급격히 감소할 것으로 예상했지만, 2분기 매출은 계속 견조했다. 전 세계 COVID-19 진단 수익은 1분기 33억 달러에서 2분기 23억 달러로 감소했습니다. 이는 예상보다 훨씬 뛰어나 회사는 COVID 진단 매출의 연간 지침을 45억 달러에서 61억 달러로 늘렸습니다.

애봇은 보수적인 접근 방식을 취하고 향후 몇 개월 동안 이 소스로부터의 수익은 거의 없다고 추정한다. 이것은 새로운 코로나 바이러스 균주가 나타날 때 수요가 유지되면 회사에 좋은 상승을 가져올 수 있습니다.

일부 분석가들은 전세계 항원 검사 시장이 계속 확대되고 연간 7% 미만의 성장으로 2027년까지 83억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 COVID-19 진단제의 판매는 매우 예측 불가능하기 때문에이 수익원이 계속 강력하다는 보장은 없습니다. 미래.

이 회사의 대형 의료 기기 세그먼트는 특히 FreeStyle Libre 연속 혈당 모니터에 견인되어 3%의 완만한 성장을 보였다. 이 회사는 5월에 사용이 허가된 최신 버전은 세계에서 가장 작고 가장 정확한 웨어러블 포도당 센서라고 주장하며 시장은 반응한 것으로 보인다. 2분기 매출은 25% 이상 증가 했습니다.

파이프라인의 최전선에서 Abbott는 심각한 우울증을 관리하는 도구로 뇌 심부 자극을 연구하기 위해 식품 의약국 (FDA)의 획기적인 장치 지정을 받았습니다. 이 심박 조율기와 같은 장치는 뇌에 내장 된 전극을 사용하여 전기 임펄스를 조절합니다. 이것은 운동 장애를 치료하는 확립된 기술입니다.

Abbott 장치는 파킨슨병에 대해 이미 승인되었습니다. 이 회사는이 기술이 약물에 반응하지 않는 환자의 임상 우울증 치료에도 매우 유용하다는 것을 입증하기를 원합니다.

이 맞은 바람을 잊지 마세요

Abbott는 마침내 밀크 우유와의 싸움을 뒷받침하려고합니다. FDA는 애봇 시설과 질병을 일으키는 오염된 유아용 조제유 사이의 명확한 관련성을 밝히지 않고 조사를 종료했습니다. 이 지역의 심각한 홍수로 인해 몇 주 동안 가동 중지 된 후 사이트가 현재 재개되고 있기 때문에 몇 주 만에 생산이 재개되어야합니다.

그러나 Abbott는 앞으로 더 경쟁이 치열한 시장을 찾을 수 있습니다. 제조업체는 생산 능력을 확대하고 있지만 FDA는 복잡한 절차를 줄여 경쟁사로부터의 수입을 7억 2000만개로 늘리고 있다. 이로 인해 2021 년에 비해 분유의 국내 공급량이 약 30 % 증가 할 수 있습니다.

이 회사는 또한 작년의 저가에서 20년간 최고 수준에 이르기까지 반전된 미국 달러 고도의 영향을 받을 수 있습니다. 달러화는 해외 매출의 가치를 낮출 수 있으며, 2021년 회사의 연간 매출의 60% 이상이 해외에서 발생하기 때문에 애봇에 영향을 미칠 수 있습니다. 경영진은 이것이 올 하반기에 완전히 발효될 것으로 예상한다.

합리적인 평가

COVID-19 진단, 확립된 의약품 및 의료 기기의 판매는 고전하는 영양 부위를 상쇄하기에 충분했다. 전반적으로 회사의 2 분기 매출은 113 억 달러로 전년 대비 10.1 % 증가했습니다. 또한 주로 2분기 COVID-19 관련 매출을 기준으로 주당 이익의 통기 지침을 4.70달러에서 4.90달러로 늘렸다.

Abbot의 주가는 올해 약 20% 하락했으며 작년의 높은 평가에서 훨씬 합리적인 예상 주가 수익률 23으로 인하되었습니다. COVID-19를 제외하고, 경영진은 단기적인 매출 증가를 고수준으로 유도하고 있습니다. 한 자리.

이 수치는 다음과 같은 주요 의료기기 경쟁사와 일치합니다. 스트라이커 그리고 벡턴 디킨슨현재 애봇은 합리적인 투자 옵션인 것처럼 보이지만, 발매물은 아닙니다.

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