2022년에 9% 하락, UPS를 지금 구입할 수 있습니까?

UPS (UPS 0.57%) 자신의 코스를 차트화합니다. 이것은 회사의 최근 2분기 수익 보고서에서 얻은 중요한 포인트입니다. 감속하는 경제가 배달량에 영향을 미친다는 우려에도 불구하고, UPS는 장기 수익이 경제 추세를 반영하는 것이 아니라는 것을 보여주었습니다. 따라서 투자자는 UPS가 경기 침체로부터 좋은 상태로 일어날 것이라고 확신 할 수 있으며, 이는 주식 구매로 이어집니다. 이유는 다음과 같습니다.

UPS 주식 투자 사례 출발점

투자자들은 종종 UPS, FedEx 및 기타 운송 부문을 팔로우합니다. 이들은 더 광범위한 시장 상황의 중요한 기압계이기 때문입니다. 그것은 여전히 ​​그렇습니다. 그러나 현재 UPS는 약간 다릅니다. 그 이유를 이해하는 것은 주식 투자 사례를 평가하는 데 중요한 부분입니다.

이 논의에는 두 가지 중요한 부분이 있습니다.우선 그동안 Amazon.co.jp (AMZN 2.19%) 는 온라인 판매와 자체 배송 네트워크를 빠르게 확장하고 있으며 UPS와 FedEx에 존속 위협을 초래하지 않습니다. 실제로 배달량이 충분하고 UPS의 “더 나은, 더 큰 것이 아닙니다.”라는 전략은 배달을 더 선택적으로 만드는 것을 의미합니다.

둘째, UPS는 혁신 전략에서 큰 발전을 이루고 있습니다. 중소기업(SMB), 헬스케어, 기업간(B2B) 및 “특정 대기업 계정”과의 관계 구축에 중점을 두고 있다고 CEO의 Carol Tome은 수지 보고서에서 말했다. 있습니다.

UPS가 배송

따라서 UPS는 계속 변혁 전략에 중점을 두면서 배송 준비를 더욱 신중하게 수행하고 있습니다. 금액으로 인해 게재량을 추적하는 것은 아닙니다. 그것은 이익을 추구하는 것입니다. 이는 Amazon에 배송을 기꺼이 삼가는 UPS 때문입니다. Tome 씨는 수지 보고서에서 “우리에게 무엇이 합리적인지, 그들에게 무엇이 합리적인지에 대해 계약 상 합의했다. 즉, 아마존 판매량과 수익 모두 감소 하는 것을 의미한다”고 말했다. 그녀는 또한 연말까지 Amazon이 UPS의 총 수익의 11% 미만이 될 것이라고 설명했다. 소스를 확대하는 것을 목표로합니다.

변혁 전략은 기능

다음 표는 2분기 UPS의 주요 미국 국내 패키지 세그먼트 지표를 보여 줍니다. 이 표는 이 세그먼트의 전체 볼륨이 분기별로 감소하는 방법을 보여줍니다. CFO의 Brian Newman에 따르면, 감소의 절반 이상은 “일부 최대 고객에 대한 조치로 인한 것”이며, 대부분은 B2C 때문입니다. (B2C) 볼륨이 감소합니다.

UPS의 경영진은 다른 곳에서의 가격 인상으로 하락을 상쇄할 수 있다고 생각했지만, 뉴먼 씨는 경제가 “그것을 어렵게 만들었다”고 말했다. 이에 대해 UPS는 거의 할 수 없지만 아래와 같이 B2B 볼륨이 증가하고 SMB 볼륨이 증가했습니다. 또한 일부는 B2B 및 SMB 볼륨 증가와 관련하여 UPS는 1개당 평균 수익을 증가시킬 수 있었습니다. 최종 결과는 7.3%의 수익 증가, 이에 따른 마진 증가 및 영업 이익의 16.7% 증가였다.

UPS 미국 국내 패키지

2분기 전년 동기 대비

전체 볼륨

(4%)

B2C 볼륨

(8.20%)

B2B 볼륨

2.30%

SMB 볼륨

3.30%

작품당 평균 수익

11.90%

수익 증가

7.30%

조정 후 영업 이익률

2021년 2분기의 11.6%에서 2022년 2분기의 12%로 증가하는 40베이시스 포인트 증가

영업 이익

16.70%

데이터 소스: UPS 프레젠테이션.

SMB는 1년 전 27.2%에 비해 현재 UPS 국내 볼륨의 29.2%를 차지하고 있으며 Tom은 새로운 가격 플랫폼인 Deal Manager가 SMB 가격을 간소화하고 국제 에도 전개되는 방법을 개설했습니다. 반면에 성공적인 DAP (Digital Access Program)는 할인 요금, 배송 보증 및 추적 솔루션으로 SMB를 지원합니다. 따라서 경영진은 DAP가 2022년에 20억 달러의 수익을 창출하는 궤도를 타고 있음을 확인했습니다.

UPS는 더 강해진다.

감속하는 경제는 UPS에 타격을 줄 것이지만, 2분기가 지침이 되면 경영진은 선택한 성장 시장에 초점을 맞추고 배달을 보다 선택적으로 하는 전략을 포기하지 않을 것이다. 은 소식입니다. 경기 침체로 인해 전반적인 배달 최종 수요가 둔화된 경우에도 UPS는 전략을 계속 진행할 수 있기 때문입니다. 변화 전략은 수익과 이익률을 확대하기 위해 노력하고 있으며, UPS는 배당 투자자들에게 탁월한 선택입니다.

Amazon의 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Lee Samaha는 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 아마존에 투자하고 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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