AMD의 수익 보고서가 Intel에 대해 말하는 것

투자자들은 2분기 결산 보고를 기다리고 있었다. 고급 마이크로 디바이스 (AMD 5.93%) 이번 주 초, 특히 보고 후 인텔 (INTC -1.37%) 지난 주에는 수익과 수익 견적이 크게 하락했음을 보여주었습니다.

그러나 AMD는 8 월 2 일 보고서에서 분석가의 매출과 이익의 예상을 초과했다고 말했다. 이는 인텔의 과제가 모든 반도체 균주를 반영한 ​​것이 아니라 보다 내부적인 것임을 강력하게 보여준다.

AMD 보고서를 기반으로 투자자는 현재 AMD가 Intel을 영구적으로 이끌 것인지 아니면 Intel 컴백 희망이 여전히 있는지 궁금합니다.

AMD 수익과 인텔

다음날 거래에서 주가가 하락했음에도 불구하고 AMD의 2분기 결산 보고는 사실 대부분이 좋은 소식을 보여주었습니다. 수익은 65억 5000만 달러로 전년 대비 70% 증가했으며 컨센서스 예상 65억 3000만 달러를 상회했습니다. 또한 같은 기간에 수익이 22% 감소한 Intel보다 우수했습니다.

또한 AMD의 비 GAAP 수익은 17 억 1000 만 달러, 즉 주당 1.05 달러로 주당 1.03 달러의 추정치를 초과했습니다. 그러나 비GAAP(일반적으로 인정된 회계 원칙)의 수익은 12개월 전부터 119% 증가했지만 GAAP의 수익은 37% 감소하여 4억 4,700만 달러가 되었습니다. 연구개발비, 마케팅비, 일반관리비의 대폭적인 증가가 GAAP 수익의 무게가 되었다. 또한 인수와 관련된 무형 자산의 감가 상각으로 GAAP 수익이 더욱 감소했습니다.

인텔 변호사에서 AMD는 PC 판매 및 게임에서 부문 관련 약점을 확인했습니다. 그러나 AMD는 데이터 센터 수익이 전년 대비 83% 증가했다고 보고했습니다. 이는 Intel이 같은 기간에 데이터 센터 및 인공지능(AI) 그룹에서 16%의 판매 감소를 기록한 것과는 대조적입니다.

또한 AMD는 2022년 수익이 60% 증가할 것으로 예측합니다. 인텔은 2022년 수익이 중간 지점에서 11% 감소할 것으로 예상하기 때문에 AMD는 수년간의 경쟁에서 수익을 올릴 수 있는 태세를 갖고 있는 것 같습니다.

진행 중인 경쟁

Intel에 있어서 더 나쁜 점에서 AMD는 2022년 2분기 결산 발표에서 2분기에 5나노미터(nm) 프로세서를 판매하기 시작했다고 말했다. Pat Gelsinger가 2021년에 인텔의 CEO에 취임한 직후, 그는 2024년까지 인텔에 기술적으로 동업자를 따라잡고 2025년에 업계의 리더십을 달성하는 목표를 설정했습니다. 그는 2분기 수지 보고서에서 그 목표를 반복했다.

그러나 인텔은 현재 10nm 칩을 생산하고 있으며 차기 7nm 칩은 아직 출시되지 않았습니다. 이것은 2019년부터 7nm 칩을 판매하는 AMD에 크게 뒤처지고 있습니다. 인텔의 실적을 감안할 때, 인텔의 주가가 지난 5년간 거의 평평한 반면, AMD의 주가는 상당한 상승세를 기록한 것도 놀라운 일이 아닙니다.

YCharts의 AMD 데이터.

그래도 인텔은 궁극적으로 회복될 수 있습니다. 예상치 못한 수익 보고서를 발표 한 날, CHIPS 법이 의회를 통과했습니다. 미국에 파운드리가 많은 Intel은 이 법률에서 상당한 보조금을 받을 수 있습니다. 이 회사는 모든 생산을 파트너의 반도체 제조 공장(FAB) 등에 외부 위탁하고 있기 때문에 법률은 AMD를 직접 지원하는 것은 아닙니다. 대만 세미컨덕터 매뉴팩처링글로벌 파운드리스또한 Intel은 Intel Foundry Services를 통해 팹 비즈니스에 진출할 계획이므로 추가 수익원이 추가될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 팹을 구축하는 데는 몇 년이 걸리고 Intel이 기술적으로 따라잡기 위해서는 3~5년의 프로세스가 필요합니다. 즉, Intel의 야심찬 계획이 성공하더라도 기술적으로는 앞으로 오랫동안 AMD를 지연시킬 수 있습니다.

AMD 대 Intel

인텔의 2분기 수익 보고서는 영구적인 파멸을 의미하지는 않지만, 현재 수익 보고서는 부활이 일어난다고 가정하면 훨씬 앞서 있음을 나타냅니다. AMD가 모든 실린더에서 발사하고 Intel이 아직 결과를 나타내지 않기 때문에 AMD는 예측 가능한 미래에 걸쳐이 경쟁을 이끌 것입니다.

확실히 인텔은 기술을 꾸준히 개선하고 있으며, 파운드리 비즈니스에 진입하는 것은 궁극적으로 칩 제조업체에게 이익을 줄 것입니다. 그러나 인텔의 계획이 결과를 시작할 때까지 투자자는 AMD에 머무르는 것을 고려해야합니다.

Will Healy는 Advanced Micro Devices에서 직위를 맡고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 고급 마이크로 디바이스, 인텔 및 대만 세미 컨덕터 매뉴팩처링에 위치하고 있으며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사는 다음 옵션을 권장합니다. 인텔의 2023년 1월에 57.50달러의 긴 통화와 인텔의 2023년 1월에 57.50달러의 바로 가기입니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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