Cloudflare는 여전히 50 %의 급성장을하고 있습니다 – 주식을 구입할 때 왔습니까?

클라우드 플레어 (넷 0.12%) 2019년에 상장했을 때, Cloudflare는 49%의 연간 성장률을 보고했습니다. 그 이후 매년 50% 이상 증가하고 있으며, 2022년에는 다시 그 비율의 증가에 접근하는 속도로 진행되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 Cloudflare의 주가는 2021년 후반에 기록된 사상 최고치에서 약 70% 하락하고 있습니다. 올해 약세 시장이 고성장주의 매우 높은 가치를 낮추었기 때문에 주가는 고통스러운 판매를 경험했지만 여전히 수익성있는 기업. 이 하이테크 주식을 다시 사기 시작할 때가 왔습니까?

주식 기반 보상으로 상쇄되는 급속한 수익 성장

Cloudflare의 2022년 2분기 매출은 2억 3,450만 달러였습니다. 전 분기 영업 현금 흐름은 3,830만 달러였지만, 무료 현금 흐름 (영업 현금 흐름에서 고정 자산에 대한 지출을 뺀 것)은 마이너스 440 만 달러였습니다. 현금 및 투자 잔액은 16억 4000만 달러로 6월 말 현재 14억 3000만 달러의 전환 사채로 상쇄되었습니다.

이 회사는 확장을 촉진하기 위해 지출을 계속하기에 최적의 상태에 있습니다 (판매 및 마케팅, 연구 개발 등). 개발자 및 중소기업용 도구를 구축하기 위한 Cloudflare의 누적 노력은 현재 시장에 나와 있으며 성과를 거두고 있습니다. 2분기에는 기록적인 212개의 신규 ‘오구치 고객’과 계약했지만 아직 확대의 여지가 있습니다. 이에 따르면 Fortune 1,000(수익으로 순위가 매겨진 미국 상위 기업) 중 Cloudflare 고객에게 29%만 지급됩니다.

그러나 세계 경제는 브레이크를 밟고 있으며, 그 결과 대규모 조직은 경비를 절감하고 있습니다. 그러나 이익을 즉시 얻는 프로젝트가 우선합니다. Cloudflare의 공동 창립자이자 CEO인 Matthew Prince는 대기업이 “Cloudflare가 비용을 절감하고 IT 복잡성을 줄일 수 있는 방법을 알고 싶어”하기 때문에 이 환경은 회사에 이익을 를 가져오고 있다고 말합니다. 이에 비추어 2022년 연도의 수익 지침은 9억 6,800만 달러에서 9억 7,200만 달러로 늘어났습니다. 이는 지침의 중간 지점에서 2021년에 비해 수익이 전년 대비 48% 증가함을 의미합니다.

그러나 이 모든 성장은 주주의 부담이 된다.테크놀로지 기업에서는 자주 있는 것이지만, 직원은 주식 보상 Cloudflare에서 높습니다. 실제로 주식 기반 보상은 작년 동기 수익의 16%를 약간 웃돌았지만 2022년 상반기에는 수익의 22%를 초과했습니다. 지불 타이밍은 분기별로 크게 변동 할 수 있지만 주식 수가 증가하면 기존 투자자의 소유권이 희박 해 지므로 주목할 가치가있는 지표입니다.

그럼에도 불구하고 최상위 라인이 급속히 확대되고 있기 때문에 Cloudflare는 주식 기반의 높은 보상에도 불구하고 여전히 성과를 거두고 있습니다. 주당 평균 수익은 2019년 말에 0.29달러에 불과했지만, 전 분기는 0.72달러였다. 이는 3년이 지나지 않아 주당 수익이 150% 가까이 증가했음을 의미합니다. 어색하지 않아, Cloudflare.

Cloudflare 주식은 지금 사십니까?

그러나 급속한 확대는 이 기술 주식이 모든 사람에게 사는 것을 의미하지는 않습니다. Cloudflare는 수년 동안 급속하고 안정적인 판매 성장을 이루었지만 주가는 일관성이 없다고 말할 수 없습니다. 수익 성장 리듬, 발행 된 주식 수, 수익성을 향한 Cloudflare의 진행 상황 및 기타 무수한 요인에 따라 주가가 크게 변동합니다. 평가 문제도 있습니다. 주식은 현재 올해 예상 매출액의 23배 이상으로 거래되고 있습니다(결산 뉴스에서 주가가 20% 이상 급상승한 후). 위험이 높고 잠재적으로 높은 리턴 투자가 게임이 아닌 경우이를 통과하십시오.

그러나 적절한 투자자를 위해, 최근 시장은 손실을 일으키는 기업에 등을 돌리고 있지만, Cloudflare는 여전히 많은 매력이 있습니다. 인터넷 인프라는 빠르게 진화하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 여기에는 지원되는 모든 트렌드(재택 근무, 온라인 비디오 콘텐츠 증가, AI 등)도 포함됩니다. Cloudflare는 조직이 이러한 변화에 대응할 수 있도록 지원하여 간소화된 IT 인프라를 제공합니다. 인터넷 보안, 그리고 사용자의 비용 절감. 이러한 최종 시장은 당분간 고성장 모드에 있으며 Cloudflare는 잠재력을 극대화하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

그렇다면 Cloudflare 구매를 고려하는 사람은 누구입니까? 체크리스트는 다음과 같습니다.

  • 몸의 머리카락이 멍청한 가격 변동에 신경 쓰지 않는다면 둘 다 그리고 아래.
  • Cloudflare는 수익을 창출할 수 있는 한 이익을 극대화하는 데 집중하지 않을 것이라고 말하기 때문에 수년 동안 기다려야 합니다(많을수록 좋음).
  • 당신은 능력이 시간이 지남에 따라 작은 위치에 추가아마 분기별로 구매하여 하락을 활용하고 주식 기반 보상에서 희박을 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.

2022년 2분기 업데이트는 Cloudflare의 격렬한 기세가 끝나지 않았음을 다시 확인합니다. 투자자는 여기서 구입하기 전에 주의를 기울여야 하지만, 이 기술 기업은 여전히 ​​성장 스토리의 초기 단계에 있습니다. Cloudflare가 기세를 유지하고 시간이 지남에 따라 수익성을 달성할 수 있다면 참을성 있는 투자자들에게 큰 승자가 될 수 있습니다. 다시 갇히기 좋은 기회가 될 것 같습니다.

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