Roku가 뛰어난 장기 투자를 하는 3가지 이유

유행에서 더 많은 혜택을 받은 기업은 거의 (록 2.89%), 주 전체의 외출 금지령이 Roku의 성장을 촉진하는 주요 경향을 가속시키는데 도움이 되었기 때문입니다. 그러나 지난해 주가 실적은 매우 나빴다. 경제가 COVID-19에서 회복하기 시작했을 때, 사람들은 TV를 보는 것 이외의 활동을 찾기 시작했습니다. Roku의 장기 성장 스토리는 가스 부족입니까?

이미지 소스: 게티 이미지.

1. 텔레비전 시청자는 부호를 계속 차단한다

시장 조사 회사인 eMarketer에 따르면 미국의 유료 TV 보급률은 2023년까지 50% 미만, 2026년까지 42.6%에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 매년 수백만 명의 시청자가 케이블 TV 및 위성 방송 업체에서 코드를 끊고 있음을 의미합니다.

그래프는 2023년까지 미국의 기존 유료 TV 가구가 50% 미만으로 감소함을 보여줍니다.

이미지 소스: Rock

많은 케이블 TV와 위성 TV의 탈북자들은 TV를 수정하기 위해 스트리밍 플랫폼에 끌려갑니다. Roku 계정의 성장을 보면 분명합니다. 끔찍한 시장 환경에도 불구하고 Roku는 180만 개의 활성 계정을 추가했으며 2022년 2분기에 6,310만에 이르렀습니다. 이 TV 시청 습관의 상당한 변화는 Roku의 장기 수익이 크게 증가할 것입니다.

2.Roku는 저렴한 가격으로 판매 중

Roku는 주로 광고를 통해 스트리밍 플랫폼을 수익화하고 있습니다. 불행히도 많은 마케터들은 경기 침체로 인해 지난 몇 달 동안 광고 비용을 갑자기 줄이거나 일시 중지했습니다. 그 결과 TV 광고비가 크게 느려졌으며 Roku의 최근 분기 결산에 큰 영향을 미쳤습니다.

7월 28일, 회사는 2022년 2분기 수익 성장률이 전년 동기 대비 18% 증가했다고 보고했습니다. 이는 2021년 2분기 전년 동기 대비 81% 증가하여 크게 둔화되었으며 성장 감속은 투자자들에게 가장 피하고자 합니다. 본다.

게다가 경영진은 3분기 매출이 전년 동기 대비 3% 밖에 늘어날 것으로 예측하고 있으며, 이는 2022년 신규 주식 공개 이후 회사에 처음으로 한자릿수 성장의 분기와 될 것입니다. 물론 주가는 그날 23% 하락했다. 이러한 결과가 발표된 후.

ROKU 차트

YCharts의 ROKU 데이터

Roku는 현재 3.61의 가격 대 매출액(P/S) 비율로 판매되고 있으며 2021년 초에 달성된 최고치인 33.53을 크게 밑돌고 있습니다. 그러나 오늘날의 성장 이야기는 일시적으로 멈췄다.

ROKU PS 비율 차트

YCharts의 ROKU PS 비율 데이터

투자자가 이해해야 하는 중요한 점은 리세션 가능성에 직면하여 광고가 단기적으로 압력에 노출될 가능성이 높다는 것입니다. 하지만 마케팅 담당자가 경제에 대해 걱정하지 않고 광고를 재개하면 록불스 회사의 수익 증가는 다시 가속화되고 주가는 오늘 가격으로 과소평가된 것처럼 보인다.

3. Roku 장기적인 광고 기회는 거대합니다

Roku는 기존 TV에서 광고 시장 점유율을 얻는 큰 기회를 제공합니다. 또한 소비자가 콘텐츠를 표시하는 위치와 마케터가 광고비를 소비하는 위치 사이에는 큰 차이가 있습니다. 현재 광고비는 스트리밍 시청에 크게 뒤처져 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 더 많은 사용자가 코드를 끊고 마케팅 담당자는 대다수의 관심이 콘텐츠를 시청하기로 선택한 곳으로 이동하는 것 외에도 선택 사항이 거의 없기 때문에 격차는 줄어들 것입니다. .

그래프는 TV 스트리밍 시청자 수와 광고 예산을 보여줍니다.

이미지 소스: Rock

선결제를 관찰하면 광고 시장 점유율을 얻기 위해 Roku의 진행 상황을 측정 할 수 있습니다. 선결제는 마케팅 담당자가 TV 시즌이 시작되기 몇 달 전에 광고 스팟을 사전 구매하여 연간 일정한 최소 판매 금액을 보장합니다. 업 프론트는 기존 TV 광고의 긴 확립 된 영역이었지만 Roku와 같은 스트리밍 플랫폼은 현재 중요한 플레이어가되는 방향으로 나아가고 있습니다.

최근 Roku는 2022년부터 2023년까지의 텔레비전 시즌을 향해 모든 주요 광고 대행사 지주 회사 7개와 선불 계약을 완료했으며 총 10억 달러의 약속을 달성했습니다. 또한 업프론트 기간 동안 Roku에 커밋한 모든 광고주 중 25%는 이 회사의 첫 광고주이며 광고 업계에서 더 높은 실적을 보여줍니다. 앞으로 Roku는 Upfronts 기간 동안 달러의 연간 약정 총액을 계속 확대할 것으로 기대하고 있습니다.

불경기를 두려워하지 마라.

일반적으로 경기 후퇴는 6개월에서 1년 밖에 되지 않지만 견고한 밸런스 시트를 갖추고 있으므로 이 회사는 얕은 경기에서 완만한 경기 후퇴를 극복할 수 있습니다.

시장의 단기적인 난기류를 견디고 싶다면 오늘 장기적인 성장 기회를 구입하는 것을 고려해야합니다.

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