Western Digital이 오늘 하락한 이유

무슨 일이야

하드디스크 드라이브(HDD)와 NAND 플래시 제조업체의 공유 웨스턴 디지털 (WDC -5.85%) 는 오늘 미국 동부 시간 오후 3시 13분 현재 5.8% 하락했습니다.

Western Digital은 어제 시장 철수 후 수익을 보고했습니다. 회사의 수익은 견적을 초과했지만 수익은 부족했습니다. 게다가 경영진은 분석가들의 예상보다 크게 떨어진 4분기의 급격한 감소를 예측하고 있다. 마지막으로, 액티비스트 투자자들의 최근 제안에 대한 경영진의 헌신에 실망한 사람도 있을 수 있다.

그래서 무엇

회계 연도의 4분기에 Western Digital은 전년 대비 8% 감소한 45억 3000만 달러의 수익과 18% 감소한 1.78달러의 비GAAP(조정된) 주당 이익을 보고했습니다. 이익의 결과는 수익이 부족하더라도 실제로 분석가의 기대를 초과했습니다.

많은 칩 관련 기업들이 그렇듯이, 클라우드 고객에 대한 매출은 여전히 ​​매우 호조적이며 전년 대비 5% 증가했지만 클라이언트와 소비자 디바이스의 최종 시장은 각각 14%와 23 % 감소했습니다.

그러나 이번 분기의 지침은 매우 약했고 수익은 37억 달러로 줄었고 조정 후 주당 이익은 지침 범위의 중간 지점에서 불과 0.50 달러였다. 경영진은 PC 메이커가 눈에 띄는 수요 침체 속에서 재고를 적정화하고 있다고 지적했지만, 유행 이후에 확립된 새로운 하이브리드 워크 패러다임에 의해 내년에는 PC 시장이 궁극적으로 회복될 것 예상합니다. 경영진은 또한 클라우드 수요가 계속 강하다는 것을 언급했다.

또한 경영진은 애널리스트와의 전화 회의에서 액티비스트의 헤지 펀드인 엘리엇 매니지먼트의 HDD 및 플래시 사업을 두 회사로 나누는 최근 제안을 언급했습니다. CEO의 David Goeckeler는 다음과 같이 말합니다.

제가 이끄는 이사회의 집행위원회는 계속 검토를 감독하고 있으며, 엘리엇 매니지먼트는 다른 이해관계자와 함께 비밀보유계약에 근거하여 우리와 함께 참가하고 있습니다. 시장을 선도하는 플래시와 HDD 프랜차이즈를 분리하는 옵션을 포함한 다양한 옵션을 고려하고 있습니다. 우리는 빠르게 움직이고 있지만, 이 작업에는 시간이 걸립니다.

그래서

수년에 걸쳐 동업자를 밑돌고, 지금 다시 답답한 분기를 맞이한 Western Digital에 있어서는 나쁜 날이었습니다. 그러나 주식 거래는 내년 견적의 5배에 불과하며 올해는 사업 분할의 가능성이 있기 때문에 Western Digital은 가치를 풀 수 있는 특정 촉매를 찾고 있는 가치 투자자에게 흥미 옵션처럼 보입니다.

물론 올해 급락 이후 전체 기술 부문이 과소평가된 것으로 보이는 경우 현재 매력적인 가치로 거래되고 있는 보다 안정적인 수익성을 갖춘 고품질 칩 주식에 투자하는 것이 좋을지도 모릅니다. Western Digital의 HDD 사업은 안정적으로 이익을 얻고 있지만 그다지 높은 성장률은 아닙니다. 한편, 공급 과잉과 가격 경쟁에서 플래시 메이커는 많은 이익을 올리기가 어렵습니다.

따라서 Western Digital은 저렴하고 Elliott의 제안을 채택하면 설득력이있을 수 있지만 기술 주식이 계속 회복된다고 생각된다면 일부 회사는 더 나은 선택이 될 것입니다. . 따라서 촉매 중심의 Western Digital은 다소 매력적일 수 있습니다.

빌리 뒤버스타인은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 그의 고객은 언급된 기업의 주식을 소유할 수 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 언급된 모든 종목에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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