45% 하락, 현명한 투자자는 지금 Airbnb 주식을 구입해야합니까?

Airbnb (ABNB -1.77%) 공개 회사로서 어려운 시기를 보냈습니다. 2020년 12월에 처음으로 상장되었고, 단 몇 달 만에 회사의 주가는 200달러를 넘었습니다. 그러나 급속히 성장하는 기업들 사이에서 광범위하게 매각됨에 따라 급락하여 주가는 그 고가에서 45% 이상 하락했다.

이 회사가 1분기 수익 보고서를 발표한 이래 주가는 계속 하락했으며 일반적으로 상승했다. 이번 하락이 구매의 기회가 되는 이유와, 회사의 훌륭한 분기가 장기적인 성공을 나타내고 있는 이유는 다음과 같습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

Airbnb는 쌓인 여행 수요를 활용합니다.

지난 몇 달 동안 기록적인 여행 수요가 미국을 석권했고 Airbnb는 이를 이용할 수 있었습니다. 이 회사는 플랫폼에 예약된 숙박 및 체험 수가 분기 기록인 1억 370만 건에 이르렀으며, 이는 전년 동기와 비교하여 25% 증가했습니다.

이것은 회사에게 인상적인 재무 결과로 이어졌습니다. 2분기 수익은 전년 대비 58% 증가한 21억 달러에 달했지만, 실제로 빛나던 것은 회사의 수익성이었습니다. 2분기 순이익은 3억 7,900만 달러에 이르렀고, 자유 현금 흐름은 7억 9,500만 달러를 넘었고, 이익률은 각각 18%와 38%였다. 이는 Airbnb가 지난 3년간 기록한 분기 순이익 중 두 번째로 높고 지속적인 수익성을 향한 개선 경향을 보여줍니다.

더욱 눈에 띄는 것은 Airbnb가 향후 몇 분기에 걸쳐 느린 여행 수요를 몰고 갈 것이라고 생각합니다. 경영진은 3분기 수익이 전년 대비 26.5% 증가한 28억 3,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있으며, 4분기 여행 예약도 견조하게 추이하고 있습니다.

COVID-19에 의한 락 다운이 계속되고 있기 때문에, 중국 및 기타 아시아 태평양 지역에서의 여행 수요는 높지만, 활동은 계속 침체하고 있습니다. 이 회사는 이를 활용하는 데 중점을 둡니다. Airbnb는 중국 소비자로부터의 아웃바운드 여행 수요가 잠금 해제됨에 따라 급증할 수 있다고 생각하며 Airbnb의 CEO인 Brian Chesky는 이에 대비하고 있습니다.

중국 아웃바운드 사업에 대비하는 한 가지 방법은 중국 사람들이 여행하는 지역에서 정말 많은 공급을 보장하는 것입니다. 여기에는 일본과 한국, 동남아시아 등이 포함됩니다. 다음은 사람들이 여행 준비를 마치면 제품을 지속적으로 업데이트하고 마케팅 캠페인을 준비하는 것입니다.

그 혁신은 성과를 올리고

소비자에게 사랑받는 제품을 만드는 것은 Airbnb의 기초이며, 이 분기는 이 신조가 공을 시작하기 시작하는 징후를 보여주기 시작했습니다. Airbnb가 최근에 한 혁신 중 하나는 AirCover입니다. 이것은 호스트와 손님 모두에게 무료로 구석구석까지 보상을 제공합니다. 호스트의 경우 손상으로부터 보호하고 배상 책임 보험을 제공합니다. 에어비앤비에서 휴가를 보낼 때 안전을 보장하면서 예기치 않은 호스트를 취소하거나 홍보하지 않는 업체로부터 보호합니다.

작게 보일 수 있지만 이러한 추가는 Airbnb에 매우 가치가 있습니다. 회사의 호스트 넷 프로모터 점수 (NPS)는 작년 호스트에 대한 AirCover를 도입한 이후 70 포인트 급상승했습니다. 또한 게스트용 AirCover로 인해 재예약이 10% 증가했습니다.

이 회사는 올 겨울에 더 많은 혁신을 발표 할 예정이며 소비자와 호스트 모두에게 업계에서 최고의 플랫폼을 만드는 지속적인 노력을 보여줍니다.

Airbnb를 사십니까?

이 분기에 투자자를 활발히 한 한 발표는 회사의 환매 프로그램이었고 Airbnb는 최대 20 억 달러의 주식을 환매 할 수있었습니다. 일부 투자자는 이에 대해 유보하고 있을 수 있으며 Airbnb가 이 자금을 혁신에 투자하기를 원합니다. 그러나 대차 대조표에 99억 달러의 현금과 유가 증권이 있기 때문에 Airbnb는 둘 다 할 여유가 있습니다.

이러한 놀라운 재무 결과에도 불구하고, 회사는 저렴한 가격으로 거래됩니다. 주식은 25.6 배 무료 현금 흐름으로 거래되고 다른 전통적인 환대 주식보다 훨씬 낮습니다. 메리어트 인터내셔널 (3월 -1.25%) 그리고 힐튼 월드 와이드 (HLT -0.56%).

Airbnb의 혁신 노력을 감안할 때 단기적으로 매력적으로 보일 뿐만 아니라 장기적으로 매력적으로 보입니다. 이를 통해 회사는 소비자와 호스트에 동일한 초점을 맞추지 않은 경쟁자보다 시장 점유율을 얻을 수 있습니다. 이 분야에서 누구보다 혁신하는 태세를 정돈하는 것처럼 보입니다.

이 부진한 가치에서 Airbnb는 저렴한 가격으로 보입니다. 조만간 내 포트폴리오에 주식을 추가할 예정입니다. 당신도 같은 것을 고려해보십시오.

Motory Fool은 메리어트 인터내셔널을 권장하고 다음 옵션을 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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