53% 하락, 워렌 버핏도 소유하는 급성장중인 소프트웨어 주식

오늘날의 불안정한 경제 환경에서 많은 투자자들은 워렌 버핏이 어디에 돈을 쏟는지에 관심이 있습니다. 오마하의 오라클은 경제적 붐이 넓고 배당 수익률이 높고 견고한 현금 흐름을 생산하는 비즈니스를 찾는 유명한 가치 투자자입니다.

그러나 스타 주식 피커는 고성장 기술 기업을 완전히 피하는 것은 아닙니다. 현재 그는 소프트웨어 회사에 약 14억 달러를 구속하고 있습니다. 눈송이 (눈 2.97%)데이터 스토리지, 프로세싱 및 분석 솔루션의 단일 플랫폼을 제공하는 Snowflake는 높은 인플레이션 및 차입 비용 상승과 관련된 지속적인 기술 판매에서 연초 53 % 급락했습니다.

소프트웨어 회사의 새로운 인출의 결과로 투자자는 버핏의 리드를 따라 지금 주식을 사야합니까?

이미지 소스: 게티 이미지.

Snowflake의 비즈니스는 어떻게됩니까?

Snowflake는 서비스로서의 소프트웨어(SaaS) 비즈니스 모델을 운영하지 않습니다. 매출의 93%는 소비 기준입니다. 즉, 수익은 소비가 발생할 때만 인식됩니다. 흔들리지 않는 인플레이션과 연방 준비 제도 이사회의 인상은 최근 기술 기업에게는 쉽지 않았지만 눈송이는 격렬한 속도로 계속 확대되고 있습니다. 2023 회계 연도를 시작하기 위해 회사는 1 분기 총 수익이 전년 대비 85% 증가한 4억 2,240만 달러에 이르렀고, 주당 0.53 달러의 순손실을 기록했다고 보고했습니다.

이 소프트웨어 기업은 고객층 확대에도 힘을 쏟고 있으며, 총 고객수는 39.6% 증가하여 6,322명에 이르며 제품 수익으로 100만 달러 이상을 제공하는 고객수는 98% 급상승하여 206 사람에 도달했습니다. 놀라운 일이지만, 더 중요한 것은 고객을 유지하는 회사의 능력입니다.

Snowflake는 바로 그것이 좋다. 달러 기반 순수익 유지율(NRR)은 현재 174%이지만 일반적으로 100%를 초과하는 것은 비즈니스에 적합하다고 간주됩니다. 눈송이는 그것을 쉽게 능가하고 투자자에게 중요한 신호입니다. 순수익 유지율은 특정 기간 동안 기존 고객으로부터 유지되는 경상 수익의 비율입니다.

이 기간 동안 월스트리트 애널리스트는 눈송이의 총 수익이 전년 대비 66.1 % 증가한 20 억 달러가 될 것으로 예측하고 있으며, 주당 조정 후 이익은 0.18 달러로 1 년 전의 주당 0.01달러에서 크게 상승할 것으로 예상합니다. 애널리스트는 내년 매출과 최종 이익 성장률이 각각 52.7%와 122%가 될 것으로 예측하고 있습니다. 오늘 주가는 33.2배의 가격 대 매출액에 고정되어 있습니다. 확실히 싼 가격이 아닙니다. 그러나 2020년 9월에 상장한 이래 회사의 최저 평가 금액을 나타냅니다. Snowflake가 오늘날 높은 평가 금액으로 성장할 수 있는지 흥미로울 것입니다.

투자자는 버핏의 발자취를 따라야합니까?

현재 Snowflake가 투자자에게 유리한 안전 마진을 제공한다고 생각합니다. 이 회사는 다음과 같은 윤택한 자금을 갖춘 첨단 기술 선수와의 치열한 경쟁에 직면하고 있지만, 아마존, Microsoft알파벳, 데이터 웨어하우징 시장의 18.9% 점유율, 현재 좋은 위치에 있습니다. 마찬가지로 이 소프트웨어 회사는 급속히 확장할 수 있는 능력을 지속적으로 보여주며, 2030년까지 17.4%라는 클라우드 컴퓨팅 업계의 예상 복합 연간 성장률(CAGR)에서 큰 혜택을 누릴 수 있음을 시사합니다. 합니다. 약간의 위험 공차가 있다면 Snowflake는 오늘날의 매력적인 구매입니다.

Amazon의 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Alphabet의 임원인 Suzanne Frey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Luke Meindl은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 알파벳 (주), 알파벳 (주), 아마존, 마이크로 소프트, 눈송이에 위치하고 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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