Betaby: iShares S&P Core 500 Small Cap ETF 또는 뱅가드 S&P 500 ETF?

투자 포트폴리오에 상장 투자 신탁 (ETF)을 포함시키는 것이 좋은 생각이지만, 미국에서만 3,000 가까이의 옵션이있는 중 어느 것이 최적인지를 어떻게 결정할 수 있습니까? 대답은 일반적으로 상황, 전략 투자 철학에 따라 다르지만 목록을 좁히는 가장 좋은 방법 중 하나는 이러한 기능과 성능 메트릭을 비교하는 것입니다.

대형주 지수 ETF

뱅가드 S&P 500 ETF (VOO -0.21%) 시장에서 가장 큰 ETF 중 하나이며 전형적인 지수 펀드입니다.그것은 추적합니다 S&P 500에는 시가 총액으로 미국 최대 500개 기업이 포함되어 있습니다. 그 포트폴리오에는 대부분의 주요 부문과 산업이 포함되어 있으며, 장기적인 수익은 전체 경제 활동을 반영해야 합니다. 사람들이 “시장”이 상승 또는 하강하는 것에 대해 이야기 할 때, 그들은 일반적으로이 지표에 대해 이야기합니다.

뱅가드 S&P 500 ETF는 인덱스 투자의 모든 주요 이점을 제공합니다. 다양화는 기업별 문제의 영향을 약화시키고 변동성을 제한합니다. 지수 투자자는 여러 성장주에 집중된 포트폴리오가 가져오는 거대한 업사이드를 누릴 수는 없지만 장기적으로 지수 펀드를 구입하고 보유하는 것은 뛰어난 실적을 가진 단순한 전략입니다.

뱅가드 S&P 500 ETF는 0.03%의 비용으로 시장에 필적하는 성능을 제공합니다. 투자자는 ETF에 보유한 10,000달러당 연간 3달러의 수수료를 지불합니다. 보유에는 수많은 배당금이 포함되어 있으며 펀드의 현재 수익률은 1.5%입니다. 거래량이 매우 많은 ETF는 가장 유동성이 높은 투자 중 하나입니다.

이 ETF는 화려한 것은 아무것도하지 않지만 매우 효율적입니다. 따라서 많은 투자자 포트폴리오의 기초로 인기가 있습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

소형 주식 지수 ETF

iShares 코어 S&P 소형주 ETF (IJR 0.51%) 지난 한 달 동안 투자자 중 가장 인기 있는 기금 중 하나입니다. S&P가 선택한 600개 소형 주식의 시가총액 가중 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 선택 방법론은 모든 의무를 제 3 자에게 부담시키기 때문에 펀드의 패시브 방식으로 비용이 낮습니다. 투자자는 펀드의 0.06% 경비율에 만족해야 합니다. 관리 비용은 장기적으로 투자자에게 추가되며 수익을 손상시킬 수 있지만 여기에는 문제가 없습니다.

소형주 투자에는 장점과 단점이 독특하게 섞여 있습니다. 많은 소형 주식은 젊은 기업 또는 틈새 분야에 초점을 맞춘 기업입니다. 그 결과, S&P 소형주 600 지수 불안정하고 불확실하며 불채산 기업에 상대적으로 노출되어 있지만, 대부분은 거대한 성장 가능성을 가지고 있습니다. 아마존 (AMZN -1.24%) 그리고 테슬라 (TSLA -6.63%) 는 현재 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나이지만, 한때는 소형 주식이었습니다.

전반적으로 소형 주식은 대형 주식보다 불안정 해지는 경향이 있으며 광범위한 시장 침체시 큰 손실을 견디며 기업 별 나쁜 뉴스에 민감한 것으로 입증되었습니다. 그러나 많은 조사 그리고 장기적으로 소형 주식 포트폴리오가 시장을 능가하는 것으로 나타났습니다. 물론 상대적인 성능은 문제의 특정 시간대에 따라 달라집니다. 가장 큰 주식이 승리 한 오랜 기간이있었습니다.

iShares Core S&P 소형주 ETF가 장기적으로 상대적으로 높은 변동성을 보일 것으로 예상하는 것은 당연하지만, 투자자는 주요 성과 지표를 다른 소형 주식 투자 지표와 비교 고려해야합니다. 러셀 2000. iShares Core S&P Small-Cap ETF 베타는 1.0 미만으로 변동성이 상대적으로 낮음을 나타냅니다. 또한 예상 주가 수익률, 주가 순자산 비율 및 배당 수익률과 관련하여 S&P 500과 매우 유사합니다. 이 시점에서 시장과 크게 다른 성능을 기대하지 마십시오.

더 나은 구매

이러한 펀드는 본질적으로 다른 펀드보다 우수하지는 않지만 포트폴리오에 다른 품질을 제공합니다. 추적하는 색인은 다르지만 패시브 기술은 비슷합니다. 이러한 ETF는 경비율, 유동성, 배당 수익률 및 평가에서도 유사합니다. 필요에 따라 둘 중 하나가 바람직할 수 있습니다.

대부분의 투자자들에게 뱅가드 S&P 500 ETF는 우선순위가 높아야 합니다. 이는 소수의 확실성을 가진 개별 주식 보유를 지원하기 위한 기준으로 사용할 경우 특히 그렇습니다. 더 높은 지수 투자를 찾고 더 높은 변동성을 견딜 수 있다면 i Shares S & P Small Cap ETF가 더 좋습니다.

소형 주식 지수는 시장의 바닥에 도달하고 주식 시장에 몇 달의 상승이 보이려는 경우 단기적으로 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다. 경기침체 우려와 금리 상승으로 시장이 계속 하락할 경우 소형주지수는 대형주지수보다 악화될 것이다.

그래도 선택할 수 없다면 둘 다 구입하는 것이 좋습니다. 그들은 포트폴리오의 훌륭한 보완적인 요소가 될 수 있습니다.

Amazon의 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Ryan Downie는 Amazon에서 포지션을 보유하고 있습니다. 모토리푸르 미국 본사는 아마존, 테슬라, 뱅가드 S&P 500 ETF, iShares S&P 소형주 600 지수에 포지션을 가지고 추천하고 있습니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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